HFM 2023年5月24日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数延续上行至103.41；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线上涨并保持倒挂，前者录得3.72%而后者收于4.35%。

非美货币方面，欧元兑美元承压走弱，收于1.0768；英镑兑美元一度跌破1.24水平，随后收于1.2411；美元兑日元波幅有限，报138.55；澳元、纽元兑美元震荡走低，分别收于0.6608和0.6246；美元兑加元先涨后跌，报1.3501；美元兑瑞郎企稳反弹至0.90水平。

在贵金属市场，现货黄金先跌后涨，收于1975美元/盎司；现货白银震荡下跌并创3月29日以来新低，随后略反弹至23.40美元/盎司。

油市方面，美原油强势冲高并创5月10日以来新高，收于73.66美元/桶。

近期关键事件：

欧洲PMI表现疲软；市场持续青睐美元。

昨日的欧洲5月PMI数据基本表现不甚理想。尽管法国制造业PMI初值录得46.1并好于市场预期46.0和前值45.6，但该读数仍保持在枯荣线下方；服务业方面，该国PMI初值从前值54.6跌至52.8，市场预期54.0。在德国，其制造业PMI初值录得42.9（创2020年5月以来新低），连续11个月处于收缩状态；服务业则略反弹至57.8（此前56.0），市场预期55.3。欧元区制造业PMI初值在5月则从45.8跌至44.6（亦创2020年5月以来新低），市场预期46.0；服务业PMI略从56.2跌至55.9，略好于市场预期55.6。数据公布后，欧元区和法国综合PMI初值分别下跌至53.3（此前54.1）和51.4（此前52.4），而德国综合PMI初值微升至54.3（此前54.2）。

此外，英国也公布了5月PMI数据。该国制造业PMI从47.8跌至46.9（连续19个月承压在枯荣线下方），低于市场预期48.0；服务业PMI亦从55.9跌至55.1，而市场预期为55.5。最后，综合PMI下跌至53.9（此前54.9），低于市场预期54.6。以上数据的疲软表现导致欧元、英镑日内承受了压力。今日，英国还将公布4月CPI数据。市场预期该数据同比去年录得8.2%（前值10.1%），而环比上月预计录得0.8%，与前值保持一致；核心CPI方面，预计同比去年保持不变，报6.2%，而环比上月录得0.7%，前值0.9%。如若数据表现符合预期，这将缓和英国央行收紧货币政策的压力。本月10日，该央行以7-2的支持率决定上调25个基点，从而使基准利率站上4.50%。委员会预计利率将在今年第四季度在4.75%左右触顶。

美盘交易时段，美国Markit也公布了5月PMI初值。该国制造业回落至48.5，前值和市场预期分别是50.2和50.0；服务业则从53.7涨至55.1，好于市场预期52.6。综合PMI表现良好，从53.4上涨至54.5（创去年4月以来新高），市场预期为53.0。另外，里奇蒙德联储制造业指数从-10跌至-15，低于市场预期的-8。子数据显示，装船指数从-7跌至-13，而服务业收入从-23反弹至-10。同一时间公布的还包括新屋销售总数年化。该数据在4月录得68.3万户，超出市场预期66.5万户和前值65.6万户（修正前68.3万户）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前企稳于102.15支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。指数走势和动能柱的变化稍有分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前逼近1.0750支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试1.2405支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持稳于137.30支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前仍收于1.3440支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前仍承压于0.9050阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价先跌后涨，当前仍收于1970支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前承压于24阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价强势冲高，当前测试73.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国央行行长贝利发表讲话。

北京时间17：30，英国央行行长贝利将发表讲话。贝利的立场倾向中性。他强调，央行接下来的政策走向将取决于数据表现。如若通胀放缓，央行将不排除暂停加息的可能性。

2. 美联储公布货币政策会议纪要。

周四北京时间02：00，美联储将公布货币政策会议纪要。最新纪要显示，银行业动荡可能导致美国经济在今年陷入轻度衰退，但有望在明后两年复苏。与会者还预计，今年总体通胀将显著下降，PCE与核心PCE价格通胀分别为2.8%和3.5%。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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