HFM 2023年6月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹上涨，收于104.05；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.67%而后者收于4.50%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡下跌，收于1.0691；英镑兑美元持续测试1.24关口；美元兑日元保持区间窄幅震荡，报139.61；澳元兑美元在澳洲联储利率决议【意外增加25个基点至4.1%，续创2012年以来新高】后延续上涨动力并创5月16日以来新高，收于0.6670；纽元兑美元温和上行，报0.6075；美元兑加元遇阻下挫至1.3402，创5月11日以来新低；美元兑瑞郎小幅收涨于0.9074。

贵金属市场波动有限。现货黄金持稳于1963美元/盎司；现货白银收于23.54美元/盎司。

油市方面，美原油下探70美元关口，收于71.32美元/桶。

近期关键事件：

澳洲联储震惊市场，今晚焦点在加央行。

澳洲联储在最新的利率决议中意外宣布加息25个基点至4.1%，续创2012年以来新高。自去年5月开启紧缩货币政策以来，该央行已累积加息4个百分点。声明称，7%的通胀仍然偏高，加上最近数据表明上行风险有所增加，因此有必要采取措施将通胀恢复到目标水平。经济学家预计，基准利率可能在9月份达到4.6%。值得注意的是，3年期国债收益率与现金利率的利差已扩大至-43个基点，该折价或反映了澳大利亚经济无法长期应对限制性政策。决议后，澳元进一步获得多头提振，澳元兑美元录得4日连涨并创5月16日以来新高，收于0.6670。

另一方面，德国4月季调后制造业订单月率录得-0.4%，不及市场预期3.0%，前值从-10.7%下修至-10.9%。该3月读数创下了2020年4月以来新低。此外，欧元区4月零售销售同比去年录得-2.6%（连续第7个月陷入收缩），略好于市场预期-3.0%，前值上修至-3.3%（此前-3.8%）；环比上月的读数为0%，不及市场预期0.2%，前值则上修至-0.4%（此前-1.2%）。报告显示，非食品贸易随着在线贸易上涨而增长了0.5%；然而，食品、饮料和烟草销售以及燃料贸易皆出现下降，分别是-0.5%和-2.3%。

最后，加拿大公布了5月Ivey PMI。经季调后，该数据连续3个月下滑并录得53.5，仅略高于今年2月的51.6，今年峰值为1月所见的60.1。数据表现反映了加拿大经济正持续放缓。报告显示，新增就业增长放缓（56.2，此前55.8）、库存增加（49.0，此前48.6）、供应商交货时间增加（52.1，此前51.2）以及通胀率加快（60.3，此前59.0）。今日晚些时候，加拿大央行将召开利率决议。4月，该国通胀同比去年录得4.4%，此前4.3%（19个月低位）。自去年6月以来，该国通胀率保持稳步下跌的基调，而最新的读数打破了该下跌趋势，更一度激起市场对央行将再度加息的预期。无论如何，央行的决策（不管是加息还是维持基准利率不变）都将对相关市场造成一定的波澜，值得市场参与者关注。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前收于103.70支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，白色动能柱收缩殆尽。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前仍承压于1.0750阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱持续收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前持续测试1.2405支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元保持区间震荡，当前承压于140.20阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前企稳于0.6520支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元先反弹上涨，当前测试0.6090阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前承压于1.3440阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨于0.9050支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价保持区间震荡，当前走势不甚明朗。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价保持区间震荡，当前承压于24关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 加拿大央行公布利率决议。

北京时间22：00，加拿大央行将公布至6月7日利率决定。市场预期该央行将维持利率不变在4.50%。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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