HFM 2023年6月19日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数跌势暂缓并小幅反弹至101.83；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.77%而后者收于4.72%。

非美货币方面，欧元兑美元持稳在1.09水平；英镑兑美元站上1.28水平，为去年4月以来首次；美元兑日元强势冲高至141.85，创去年11月以来新高；澳元、纽元兑美元涨势放缓，分别收于0.6871和0.6227；美元兑加元续创去年9月以来新低，收于1.3195；美元兑瑞郎终结过去3日连跌并小幅收涨于0.8938。

在贵金属市场，现货黄金持稳在1957美元/盎司；现货白银则温和上涨，收于24.17美元/盎司。

油市方面，美原油延续反弹至71.32美元/桶.。

近期关键事件：

日本央行符合预期；美国通胀预期走低。

上周五，日本央行维持其宽松货币政策，基准利率和10年期国债收益率目标分别保持在-0.1%和0%。该央行认为需耐心地保持宽松的物价目标，甚至在必要时毫不犹豫地加大宽松力度。对于政策制定者而言，过早收紧政策将可能破坏日本初现的通胀趋势。晚些时候，日本央行行长植田和男发表了讲话。他指出，当前通胀与工资前景存在高度的不确定性，预计CPI可能在今年财年中期放缓（大宗商品价格下跌为其中因素），而工资将比去年大幅上涨。植田和男还表示将进行政策审查，对过去二十多年的政策效果和副作用进行评估。截至收盘，美元兑日元进一步冲高至141.85，创去年11月以来新高。

欧盘交易时段，欧元区5月CPI年率终值录得6.1%，环比上月录得0%。两者与市场预期和前值保持一致。核心CPI方面，同比去年录得6.9%，环比上月录得0.3%，亦与市场预期和前值保持一致。早些时候，欧洲央行在决议中宣布上调三大利率达25个基点，并确认7月起停止APP下资产组合的再投资，符合市场预期。该央行在声明中的鹰派措辞有所软化，然而也强调了前景风险不确定性依然很大。与会者上调今后三年的总体通胀预测，分别是5.4%、3.0%和2.2%（此前预测5.3%、2.9%和2.1%）；核心通胀增速预计是5.1%、3.0%和2.3%（此前预测4.6%、2.5%和2.2%）。此外，政策制定者在声明中下调对今明两年的GDP预期，分别是0.9%和1.5%（此前预测1.0%和1.6%）。

另一方面，美国公布了6月一年期通胀率预期。该数据录得3.3%，创2021年3月以来新低；五至十年期通胀率预期录得3.0%，符合市场预期，此前3.1%。上周，美联储在决议中宣布维持基准利率不变在5.00%至5.25%区间，标志着央行自去年3月以来的连续10次加息后按下了暂停键。无论如何，最新的点阵图显示了美联储或许在未来几个月内还有两次25个基点的加息。本周，多名美联储官员将发表讲话，而美联储主席鲍威尔也将出席听证会——预计这些官员的措辞和鲍威尔的证词将对相关市场带来较大的波动。最后，美国还公布了6月密歇根大学消费者信心指数初值。该指标从59.2涨至63.9（高于市场预期60.0），创今年2月以来新高。美元日内收复部分颓势，收于101.83。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨，当前仍承压于102.15阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元涨势暂缓，当前仍企稳于1.0750支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走强，当前企稳于1.2560支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前企稳于前高140.20。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元涨势暂缓，当前逼近0.6910阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元涨势暂缓，当前企稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前承压于1.3260阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅反弹，当前收于0.9050支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价保持窄幅震荡，当前仍承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化稍显分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前收于前高24。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前仍承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：美国六月节

纽交所休市一日；ICE旗下布伦特原油期货与CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易分别提前于20日01：30与03：30结束。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要。

周二北京时间09：30，澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要。本月早些时候，澳洲联储意外加息25个基点，至4.1%，续创2012年以来新高。政策制定者表示，当前通胀水平仍然过高，“回到目标水平仍需要一段时间”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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