HFM 2023年6月20日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数从1个月低位反弹上涨至102.04；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.83%而后者收于4.76%。

非美货币表现不及美元。欧元兑美元回调走低，报1.0920；英镑兑美元终结过去4日连涨，收于1.2787；美元兑日元续创去年11月以来新高，逼近142关口；澳元、纽元兑美元回调下挫，报0.6849和0.6198；美元兑加元略回涨至1.32水平；美元兑瑞郎延续反弹并收于0.8955。

在贵金属市场，现货黄金温和下跌至1950美元/盎司；现货白银承压至24美元下方。

油市方面，美原油小幅收跌于71.30美元/桶.。

近期关键事件：

加拿大数据表现不力；欧央行委员支持加息。

昨日，市场因美国六月节假期而略显平静。经济数据方面，加拿大公布了至6月16日全国经济信心指数。该指标略升至52.86，此前52.8。去年10月时候，该指标创下低点42.07，但仍略高于大流行时期所见的37.08。另外，加拿大还公布了5月工业品物价指数。同比去年，该指数录得-6.3%（超出2020年4月所见的-6%，创多年以来最大降幅），前值从-3.5%下修至-3.8%；环比上月的读数为-1.0%，前值亦从-0.2%下修至-0.6%。不仅于此，该国原材料价格指数同比去年录得-18.4%，创2020年5月以来最大降幅，前值下修至-11.5%（此前-10.8%）；环比上月，数据录得-4.9%，创去年7月以来最大降幅，前值下修至1.8%（此前2.9%）。

除此之外，美国公布了6月NAHB房产市场指数。得益于强劲的需求、现有库存不足以及供应链效率的提高，该指数拉升至55.0，创下去年7月以来新高。这也是自去年7月以来，建筑商信心水平首次超过50.0的交界点。上周，美联储维持利率不变，但也暗示了今年还将加息两次，利率有望升至22年来的最高水平。多个迹象显示，通胀仍具有粘性，这将迫使央行必须采取更有力的行动，才能将通胀有效降低至目标水平。今日晚些时候，德国将公布5月PPI数据。预期同比去年录得1.7%，前值4.1% （如若表现符合预期，这将是2021年1月以来的最小涨幅）；环比上月预计录得-0.7%，4月为0.3%。美国方面，市场还将关注5月新屋开工总数年化、营建许可总数以及美联储官员布拉德和威廉姆斯的讲话。

此外，有外媒报道，欧洲监管机构对即将在7月底完成的银行压力测试感到不甚乐观。据悉，本次的压力测试比过去更加艰难，这是为了得到质量的保证，同时避免宽松的测试导致银行被允许向股东支付股息，继而导致资本缓冲过度减少，令银行业环境变得更具挑战性。隔夜，欧洲央行多名官员继续释放鹰派言论。其中，首席经济家连恩、管委Simkus和卡兹米尔支持7月加息。另一方面，美国国务卿布林肯结束了6月18日至19日的访华行程。双方正致力于重回两国领袖巴厘岛会晤确定的议程，并且秉持着不损害彼此的正当权益的理念，希望找到“相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道”。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前逼近102.15阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调走低，当前仍收于1.0750支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前仍企稳于1.2560支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前企稳于140.20支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调走弱，当前承压于0.6910阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前仍企稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅收涨，当前仍承压于1.3260阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前收于0.9050支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调走弱，当前承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示金价动能有限。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前承压于24阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅收跌，当前承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话。

北京时间18：30，2025年FOMC票委、圣路易斯联储布拉德将在巴塞罗那经济学院发表讲话。布拉德的立场倾向鹰派，他在上月预计，美联储今年还需要加息两次。

2. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

北京时间23：45，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在纽约联储会议上就领导力发表讲话。在货币政策上，威廉姆斯坚定鹰派的立场。他表示支持美联储在明年持续加息，使利率长期高于中性水平。他还暗示了央行可能不会在明年轻易降息。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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