HFM 2023年7月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡走强，逼近103关口；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.93%而后者收于4.95%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落，收于1.0853；英镑兑美元小幅收低，报1.2702；美元兑日元持续徘徊在去年11月以来高位，收于144.63；澳元、纽元兑美元录承压回落，分别收于0.6653和0.6177；美元兑加元创6月15日以来新高，收于1.3279；美元兑瑞郎震荡走强，收于0.8985。

贵金属市场表现不一。现货黄金承压回落至1915美元/盎司；现货白银则延续上行至23美元/盎司水平。

油市方面，美原油延续反弹至71.70美元/桶【石油库存在借贷成本上升和欧佩克+减产的影响下显示出疲软迹象】。

近期关键事件：

中欧PMI增速放缓；今晚美国数据为焦点。

中国6月财新服务业PMI从57.1跌至53.9，低于市场预期56.2。该数据连续6个月扩张但增速也是1月份以来最疲软。报告显示，新订单和新出口业务增速放缓，前者降至6个月低位。价格方面，投入成本随着工资和原材料价格增长，而产出成本在剧烈竞争的大环境下仅略微上升。因此，综合PMI从55.6跌至52.5，为今年1月以来新低。澳元因疲软的中国数据而承压。本周二，澳洲联储意外宣布维持基准利率不变在4.1%（2012年以来高位）。市场基本预计，今年利率可能在4.35%见顶（此前预测是4.60%）。

欧盘交易时段，法国公布了5月产出数据。工业方面，该数据同比去年录得2.6%（创2021年8月以来新高），高于市场预期0.6%和前值1.3%；环比上月录得1.2%，亦高于市场预期-0.2%和前值0.8%。制造业产出同比去年录得2.9%（创去年12月以来新高），高于前值2.1%；环比上月录得1.4%（创去年11月以来新高），亦超出市场预期-0.3%和前值0.7%。不仅于此，法国与德国以及欧元区还公布了6月服务业PMI终值。三个数据分别录得48.0、54.1和52.0，前两者与市场预期保持一致，而欧元区PMI略低于市场预期52.4。三个数据综合PMI终值有所下滑，欧元区、德国和法国分别录得49.9（此前5个月处于扩张水平）、50.6（前值50.8）和47.2（创2021年2月以来新低）。

此外，英国也公布了6月服务业PMI。该数据录得53.7，与市场预期和前值保持一致。该国综合PMI录得52.8，亦与市场预期和前值保持一致。两者已经连续10个月保持在扩张水平。下周，市场将重点关注英国央行行长贝利的讲话。上月，贝利指出英国经济表现出更强的韧性，而通胀持续高企的迹象显著。他也表示劳动力市场“非常紧张”。市场预计，利率将在明年见顶，在6.25%。另外，欧元区公布了5月PPI。同比去年，该数据录得-1.50%，低于市场预期的-1.30%，前值从1.00%下修至0.90%；环比上月，该数据力度额-1.90%，此前-3.20%。

最后，美国还公布了5月工厂订单月率。该数据录得0.3%，不及市场预期0.8%，前值下修至0.3%（此前0.4%）。扣除国防的工厂订单环比录得0.8%，而扣除运输的工厂订单环比录得-0.5%（连续4个月收缩），前值修正至-0.6%（此前-0.2%）。今晚，美国将公布一系列劳动力数据，包括挑战者企业裁员人数、“小非农”ADP、初请失业金人数、JOLTs职位空缺以及PMI，值得市场参与者重点关注。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前仍企稳于102.15支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前承压于1.09阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹暂缓，当前仍收于1.2560支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收涨，当前测试144.80阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下挫，当前仍承压于0.6735阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调走低，当前仍企稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走高，当前测试1.3260阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8920支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下挫，当前仍企稳于1895支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前企稳于22.65支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前仍承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加年会讨论。

北京时间20：45，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根将参加央行研究协会（CEBRA）2023年年会的讨论。洛根亦加入鹰派阵营。她对于通胀下降的速度是否足够快表示担忧，央行距离达成2%的通胀率仍有很长的路要走。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。