HFM 2023年7月18日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数小幅收跌于99.54;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线温和反弹(因为市场对于美国避免“硬着陆”的预期回温)但保持倒挂,前者录得3.81%而后者收于4.74%。

非美货币方面,欧元兑美元涨势暂缓但仍交投于1.12水平;英镑兑美元自去年4月以来高位持续承压至1.3071;美元兑日元持稳在2个月低位,报138.68;澳元、纽元兑美元震荡下挫,分别收于0.6814和0.6322;美元兑加元略下滑至1.3196;美元兑瑞郎跌势暂缓,收于0.8603。

贵金属市场波幅有限。现货黄金和现货白银分别持稳在1955美元/盎司;现货白银持稳在24.79美元/盎司。

油市方面,随着利比亚恢复石油生产、亚洲需求低迷依旧,美原油连续2个交易日承压,至74美元/桶。

近期关键事件:

中国房地产疲软;美国制造业放缓。

七月第三周第一个交易日,中国公布的第二季度GDP同比去年录得6.3%(创2年以来新高),不及市场预期的7.3%,前值为4.5%;环比上季,该数据录得0.8%,略超出市场预期0.5%,前值2.2%。该国房地产行业疲软,开发投资同比下滑了-7.9%。同日,曾经是房地产巨头之一的恒大集团公布了过去两年的业绩公告,合计净亏损达8120亿元。截至2022年底,在剔除合约负债后,该集团负债总额达2.44万亿元,较2021年同比增加1105.9亿元。自去年3月21日被勒令停牌后,中国恒大距离停牌日(9月20日)仅有大概两个月的时间,情况堪忧。

美盘交易时段,加拿大5月批发销售同比去年录得3.8%,前值1.4%(为2020年7月以来新低);环比上月,该数据录得3.5%(创去年1月以来最大增幅),符合市场预期,前值-1.4%。今日,加拿大还将公布6月通胀数据。预计该国CPI同比去年录得3.0%(如若符合预期,这将是2021年3月以来的最小增速),而环比上月录得0.3%。上周,加拿大央行意外加息25个基点,使基准利率涨至22年高点5.0%。该央行预计,通胀有望在2025年中回到2%的目标水平,而今年实际GDP预计增长1.8%(此前4月预期为增长1.4%)。

另一方面,美国公布了7月纽约联储制造业指数。该指标从6.6大幅放缓至1.1,市场预期为-4.3。子数据显示,物价获得指数从9.0跌至3.9,创2年新低;就业指数从-3.6反弹至4.7,创去年12月以来新高,此前连续五个月录得下滑;新订单指数从3.1略涨至3.3(今年4月一度达到25.1,与去年4月同创2021年12月以来高位)。无论如何,指数表现反映了制造业增长出现了停滞。今日晚些时候,市场将关注美国“恐怖数据”——6月零售销售。预计环比录得0.5%,略高于前值0.3%。其它即将公布的数据还包括了工业产出、NAHB房产市场指数以及商业库存。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数回调走弱,当前承压于100.60阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

元兑美元


(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨,当前测试1.1220阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱略呈收敛。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅下滑,当前仍企稳于1.30关键支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元企稳反弹,当前仍承压于140关键阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元


(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元高位回落,当前测试0.6760至0.6820支撑区域。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则略呈收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫,当前仍企稳于0.6260支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元小幅回调,当前承压于1.3340阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓,当前仍承压于0.8715阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金


(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价回调下跌,当前承压于1970阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银


(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价涨势暂缓,当前仍企稳于24关键支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价回调下挫,当前测试73.50支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
20:30 加拿大6月CPI与核心CPI月率及年率 美元兑加元
美国6月零售销售月率 美元货币对
21:15 美国6月工业及制造业产出月率

22:00

美国7月NAHB房产市场指数
美国5月商业库存月率
04:30(周三) 美国至7月14日当周API原油库存(万桶) 美原油

Larince Zhang

市场分析师

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