HFM 2023年8月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡上行至101.61，但最终连续第2个月收跌；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线趋平并保持倒挂，前者录得3.96%而后者收于4.89%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元温和承压，至1.0993和1.2833；美元兑日元创7月10日以来新高，报142.25；澳元、纽元兑美元强势反弹，收于0.6715和0.6207；美元兑加元回调下挫至1.3188；美元兑瑞郎持续测试0.87关键阻力。

贵金属市场延续反弹。现货黄金回升至1965美元/盎司，月度表现创4个月来最佳；现货白银小幅收涨于24.70美元/盎司。

随着迹象显示全球供应收紧和需求逐渐增长，美原油延续上行模式至81.64美元/桶，月度涨幅逾17%，为去年1月以来最大。

近期关键事件：

中国PMI表现温和；美元空头持续回撤。

昨日，中国制造业PMI在7月的表现相对温和。该数据从5月的48.8到6月的49.0，然后再升至49.3。调查显示，在21个行业中，有10个处于扩张区间（此前8个），反映了整体制造业景气水平持续改善。非制造业PMI则从53.2略下跌至51.5（服务业业务总量继续增长，但增速有所放缓），这促使综合PMI也温和下跌至51.1。然而，两者仍然连续7个月保持在扩张水平。本周四，市场还将迎来中国7月财新服务业PMI，预计该指数从53.9温和下降至52.4。目前，该指标已连续6个月保持在扩张区间，今年3月一度创下2020年6月以来新高。

欧盘交易时段，英国6月央行抵押贷款许可录得5.4662万件，创去年10月以来新高。其前值上修615至5.1143万件。另一方面，该国6月M4货币供应同比去年录得0.1%，略高于前值0%；环比上月，该数据录得-0.1%，低于前值0.3%（修正前0.2%）。在英国央行于本周四公布利率决议前，市场还将关注今日的7月制造业PMI。普遍预期为45.0，与前值保持不变。该数据已连续23个月陷入衰退水平。

另一方面，欧元区公布了7月CPI报告。同比去年，该数据录得5.3%（去年1月以来最小增速），前值5.5%；环比上月的读数为-0.1%，符合市场预期，前值0.3%。这也是该数据自今年1月以来首次录得下滑。不仅于此，欧元区还公布了第二季度GDP初值。同比去年，该数据录得0.6%，略好于市场预期0.5%，但低于前值1.1%（修正前1.0%）；环比上季，该数据录得0.3%，超出市场预期0.2%和前值0%（修正前-0.1%）。

最后，美国7月芝加哥PMI从41.5增长至42.8，略低于市场预期43.0。无论如何，该指标录得连续3个月上涨，呈现缓和复苏迹象。此外，7月达拉斯联储商业活动指数也从-23.2温和反弹至-20.0，表现好于市场预期的-22.5。该数据曾在5月创下3年新低。子数据显示，原材料支付价格指数和就业指数大幅反弹至10.5（此前1.4）和10.0（创今年3月以来新高，前值2.2）；装船指数从-17.0（2020年5月以来新低）跳涨至-2.2；制成品价格指数增长至2.3，此前-1.9；制造业产出指数和新订单指数则分别录得下滑-4.8（连续3个月下降，创2020年5月以来新低）和-18.1（创去年11月以来最大降幅）。截至收盘，美元指数延续上行至101.61，但最终实现连续第2个月收跌。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前仍承压于102关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则略呈平行。指数走势和动能柱的变化稍有分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.1220阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略呈收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅回落，当前收于1.2750支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元强势上涨，当前企稳于140支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前仍承压于0.67600至0.6820阻力区域.。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元企稳反弹，当前仍承压于0.6260阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下挫，当前企稳于1.3020支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎持续上行，当前测试0.8715阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前回测1970阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱显示金价动能有限。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前仍承压于25.30阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前收于79.65支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议。

北京时间12：30，澳洲联储将公布至8月1日澳洲联储利率决定。上月，该央行维持利率不变，在4.1%。自去年5月开启紧缩周期以来，这是澳洲联储第二次暂停加息（第一次在今年4月），主要原因是为了更好的评估当前澳大利亚的经济形势，并对此采取相应的政策。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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