HFM 2023年9月11日至15日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种:

本周,市场将聚焦欧洲央行利率决议及拉加德行长在新闻发布会上的讲话。此外,欧佩克、EIA及IEA将公布月报。

经济数据方面,英国和澳大利亚将公布失业率,前者还将公布GDP数据。本周市场焦点将在美国CPI和零售销售报告。最后,美国初请失业金人数和PPI也是值得关注的数据。

美国

关键数据CPI、初请失业金人数、零售销售、PPI

周三(13/9),美国将公布8月CPI数据。7月,该数据同比录得3.2%(终结过去12个月连跌),环比则录得0.2%(与前值保持一致)。核心CPI同比录得4.7%(为2021年10月以来最小增幅),环比亦保持不变在0.2%。

周四(14/9),美国将公布至9月9日当周初请失业金人数。截至9月2日当周,该数据录得21.6万人,低于市场预期23.4万人和前值22.9万人(修正前22.8万人)。此外,美国还将公布“恐怖数据”——8月零售销售。7月,该数据环比录得0.7%,为今年1月以来最大涨幅。不仅于此,该国也将公布8月PPI。7月,其年率和月率分别为0.8%(终结过去12个月连跌)和0.3%(创今年1月以来最大增幅)。

(美元指数周线图 来源:HFM)

周线图显示美元指数震荡上行,当前测试105关键阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元区

关键事件:欧洲央行公布利率决议;拉加德行长发表讲话

周四(14/9)

北京时间20:15,欧洲央行将公布利率决定。自去年7月开启紧缩货币政策以来,该央行共加息了9次(幅度达425个基点),当前主要再融资利率、存款机制利率和边际贷款利率分别是4.25%、3.75%和4.50%。近期通胀数据下滑或许可以缓解央行紧缩货币政策的压力。然而,对于部分央行委员来说,未来仍有可能再次加息。

北京时间20:45,欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会。上周,该行长对于未来利率的看法避而不谈,仅表示“将及时让通胀回到2%”——这为即将莅临的利率决议留下更多悬念。

(欧元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示欧元兑美元震荡走弱,当前承压于1.09阻力。 从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英国

关键数据失业率、GDP

周二(12/9),英国将公布7月三个月ILO失业率。该数据前值为4.2%,创2021年9月以来新高。

周三(13/9),英国将公布7月三个月GDP月率。该数据前值录得0.2%,为去年3月以来新高。

(英镑兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示英镑兑美元震荡下挫,当前承压于1.2750阻力。 从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

日本

(美元兑日元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑日元震荡上行,当前企稳于140关键支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

(美元兑瑞郎周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑瑞郎震荡走强,当前企稳于0.8715支撑。 从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳大利亚

关键数据失业率

周四(14/9),澳大利亚将公布8月季调后失业率。7月,该数据录得3.7%,前值3.5%。

(澳元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示澳元兑美元震荡下跌,当前承压于0.6460阻力。 从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示纽元兑美元遇阻回落,当前承压于0.5970阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

加拿大

(美元兑加元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑加元震荡上行,当前测试1.3650阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金


(黄金周线图 来源:HFM)

周线图显示金价震荡下跌,当前仍收于1890支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱略恢复增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银周线图 来源:HFM)

周线图显示银价震荡下挫,当前仍收于22关键支撑。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

关键事件:欧佩克、EIA及IEA公布月报

周二(12/9)

欧佩克将公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(一般于北京时间18:00至21:00左右公布)。上月,该组织预计,供应将随着沙特减产而出现200万桶的缺口。另外,该组织预计今年全球原油需求为1.0201亿桶/日(此前为1.02亿桶),而明年需求保持不变在1.0425亿桶/日。

周三(13/9)

北京时间00:00,EIA将公布月度原油市场报告。EIA在最新的报告中预计,全球原油供给将在今明两年分别录得10129.55万桶/日和10300.14万桶/日。需求方面,预计今年将随着部分国家经济恢复预期增强而增加160.33万桶/日。

北京时间16:00,IEA将公布月度原油市场报告。上月,该组织预计,全球石油需求将在今年增加220万桶/日,与此前预测保持不变。然而,IEA下调明年全球石油需求增长预测至100万桶/日,此前为115万桶/日。

关键数据:API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三(13/9),美国API和EIA将公布至9月8日当周原油库存数据。截至9月1日当周,API和EIA原油库存录得减少552.1万桶和减少630.7万桶,远超市场预期的减少142.9万桶和减少1058.4万桶。

周六(16/9),著名油服贝克休斯公司将公布至9月15日当周石油钻井总数。截至9月8日当周,美国石油钻井录得513口,略高于前值512口。

(美原油周线图 来源:HFM)

周线图显示油价震荡走强,当前企稳于77支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):

日期 时间 关键数据及事件
11/9/2023(周一)

12/9/2023(周二)

14:00

英国7月三个月ILO失业率
英国8月失业率
英国8月失业金申请人数(万人)
17:00 欧元区及德国9月ZEW经济景气指数
18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数
待定 欧佩克公布月度原油市场报告。

13/9/2023(周三)

00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。
04:30 美国至9月8日当周API原油库存(万桶)

14:00

英国7月三个月GDP月率
英国7月制造业、工业和建筑业产出月率及年率
英国7月季调后商品贸易帐(亿英镑)
16:00 IEA公布月度原油市场报告。
17:00 欧元区7月工业产出月率及年率
20:30 美国8月季调后CPI月率及未季调年率
美国8月核心CPI月率及未季调年率
22:30 美国至9月8日当周EIA原油库存(万桶)

14/9/2023(周四)

09:30 澳大利亚8月季调后失业率
20:15 欧洲央行公布利率决议。
欧元区至9月14日欧洲央行主要再融资利率、存款机制利率及边际贷款利率
20:30 加拿大7月批发销售月率
美国至9月9日当周初请失业金人数(万人)
美国8月零售销售月率
美国8月PPI月率及年率
美国8月核心PPI月率及年率
20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
22:00 美国7月商业库存月率

15/9/2023(周五)

10:00

中国8月社会消费品零售总额年率
中国8月规模以上工业增加值年率
17:00 欧元区7月季调后贸易帐(亿欧元)
20:30 美国9月纽约联储制造业指数
美国8月进出口物价指数月率及年率
21:15 美国8月工业及制造业产出月率

22:00

美国9月一年期通胀率预期
美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

16/9/2023(周六)

01:00 美国至9月15日当周石油钻井总数(口)

Larince Zhang

市场分析师

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