近期市况：
汇市方面，美元指数呈现先涨后跌之势，至105.82；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.80%和5.08%。
非美货币方面，欧元、英镑兑美元反弹走高，收于1.0585和1.2234；美元兑日元震荡上涨，报149.25；澳元、纽元兑美元延续反弹，分别收于0.6382和0.5985；美元兑加元跌至3日低点下方，报1.3653【加拿大9月失业率维持不变在5.5%，而就业人数增长6.38万人，创今年1月以来最大涨幅】；美元兑瑞郎录得3日连跌，至0.9097。
贵金属市场随着美元疲软而反弹。现货黄金终结过去9日连跌，收于1832美元/盎司；现货白银收复周内逾半跌幅，报21.54美元/盎司。
油市方面，美原油小幅收涨于82.68美元/桶，但周内录得逾11%的跌幅。
近期关键事件：
非农数据远超预期，美元仍旧回落走低。
上周五，美国9月季调后非农就业人口激增33.6万人，为今年年初以来的最大增幅，并且高于过去12个月平均月增幅（26.7万人）。其7月和8月新增就业人数亦分别上修至23.6万人（此前15.7万人）和22.7万人（此前18.7万人）。依据机构调查报告，休闲和酒店行业增加9.6万人；政府部门增加7.3万人；医疗行业增加4.1万人；专业和商业服务行业增加2.9万人；运输和仓储行业增加9000人；信息产业则减少5000人；其它行业如采矿业、制造业、批发与零售贸易、金融活动以及其它服务的就业情况则变化不大。
此外，失业率维持不变在3.8%（或640万人）。该数据已恢复至去年2月大流行前的水平。就业参与率录得62.8%，与市场预期和前值保持一致。尽管平均每周工时保持固定在34.4，但平均每小时工资同比去年下滑至4.2%（此前4.3%），而环比上月则维持不变在0.2%。综合以上数据来看，美国劳动力仍被市场解读为强劲，这可能支持美联储再次收紧货币政策。随着与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，该央行12月加息25个基点的概率接近50%。不仅于此，互换市场价格显示，美联储明年降息的时间将从7月推迟至9月。
市场还将重点关注本周四的美国CPI报告——这是美联储重点关注的核心数据之一。截至收盘，美国债券遭遇抛售，对利率敏感的2年期债券收益率上升至5.08%；美元指数先涨后跌，收于105.82；非美主要货币（除日元之外）纷纷反弹；现货黄金终结过去9日连跌并上升至1832美元/盎司；美国三大股指触底反弹，USA500、USA100和USA30分别收于4310、14998和33421。
主要品种走势分析：
美元指数
（美元指数日线图 来源：HFM）
日线图显示美元指数震荡下跌，当前承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前测试1.0580阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前企稳于1.2035支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑日元企稳收涨于148.70支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前收于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前测试0.5970阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑加元高位回落，当前测试1.3650支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）
日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前测试0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源：HFM)
日线图显示金价低位反弹，当前测试1840阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源：HFM)
日线图显示银价低位反弹，当前收于前高21.40。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
(美原油日线图 来源：HFM)
日线图显示油价低位反弹，当前仍承压于86.50阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。
假日市场休市：日本体育日、韩国韩文日、双十节
东京证券交易所休市一日；首尔证券交易所休市一日；中国台湾证券交易所休市一日。
日内重点事件：
- 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。
北京时间21：00，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根将就美国经济前景和货币政策发表讲话。洛根在上月表示，央行暂停加息可能是适宜的，然而鉴于2%的通胀目标尚未达成，相信央行将在之后循序渐进地采取加息行动。
- 美联储副主席杰斐逊发表讲话。
周二北京时间00：50，美联储副主席杰斐逊发表讲话。身为美联储历史上第二位非裔副主席（此前是罗杰·费格森），杰斐逊的政策观点早前被部分圈内人士解析为略微鹰派。然而，他在今年6月份美联储利率决定前释放了暂停加息的暗示。
日内经济数据：
| 时间 （GMT+8） | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
| 14：00 | 德国8月季调后工业产出月率 |
欧元兑美元 |
| 16：30 | 欧元区10月Sentix投资者信心指数 | |
| 07：50（周二） | 日本8月贸易帐（亿日元） | 美元兑日元 |
Larince Zhang
市场分析师
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