HFM 2023年10月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持承压，收于105.77；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.64%和5.08%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元连续4日收涨，报1.0565和1.2236；美元兑日元高位回调，报148.48；澳元、纽元兑美元延续反弹，分别收于0.6409和0.6020；美元兑加元较上周高点下滑逾1.4%，收于1.3588；美元兑瑞郎录得4日连跌，至0.9064。

在贵金属市场，现货黄金在避险需求的刺激下进一步走高至1861美元/盎司；现货白银也上升至21.83美元/盎司。

中东战争爆发以及欧佩克上调对全球中长期石油需求的预估带动了油市强势反弹。美原油高开走强，至86.26美元/桶。

近期关键事件：

市场以巴以冲突开局，美元延续回调之路。

巴以冲突升级成为本周开市的焦点。由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）向以色列发动的火箭弹袭击被喻为以色列建国75年来最具破坏性的，伤亡不堪入目。这是哈马斯自1973年第四次中东战争以来规模空前的袭击。对此，以色列政府也正式宣布，将开展重大军事活动作为回应。继俄乌战争后，预计哈马斯与以色列之间的军事行动也将延续至少数月。

作为世界原油工业的中心，中东地区爆发的地缘冲突为金融市场带来巨震。其中，石油价格毫无意外地高开走强，在亚盘时段一度飙升至87.18美元/桶，涨幅近5%。一些分析人士认为，1973年10月触发的石油危机可能不会在50周年后的今天重演。当中原因包括了沙特与阿联酋拥有庞大的备用产能，因此价格可以有效地得到控制。此外，沙特更愿意看到100美元/桶地油价而非更高，因此超出这个价位将促使当局采取相应的行动。

另外，油价飙升也引发了市场恐惧。如若油价突破100美元大关，这将大概率引发第三波通胀浪潮，央行在货币政策上将举步维艰，抗通胀的工作将变得更为复杂。另一方面，对通胀回升的担忧带动金价买盘。该大宗商品在上周五结束9日连跌并收于1832美元/盎司。今日开市，金价高开走强至5日高点上方，收盘报1861美元/盎司。在外汇市场，美元随着达拉斯联储主席洛根的鸽派言论而保持弱势。他表示，较高的美债收益率和整体金融环境趋紧可能意味着央行进一步加息的必要性降低。早些时候，戴利和博斯蒂克也类似信号，表示不急于在短时间内再次加息。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前测试1.0580阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前企稳于1.2035支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回调，当前收于前低148.70。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前企稳于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前收于前高0.5970。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势下挫，当前收于前低1.3650。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前收于前低0.91。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前收于前高1840。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前收于21.40支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价高开走强，当前测试86.50阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

假日市场休市：双十节

中国台湾证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

北京时间21：30，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就美国经济前景发表讲话。博斯蒂克的政策立场倾向中立。近日，他表示央行需保持耐心，即不急于再次加息，也不急于降息。

2. 美联储理事沃勒发表讲话。

周三北京时间01：00，美联储理事沃勒将就货币政策发表讲话。沃勒的政策立场为“谨慎行事”，表示“没有任何迹象表明需要在短期内立即采取任何行动”。

3. 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

周三北京时间03：00，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将发表讲话。卡什卡利的政策立场略倾向鹰派。他预计经济可能“比意识到的要强劲得多”，央行可能需要在今年再加息一次，然后在更长时间内保持利率在较高水平。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。