HFM 2023年10月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡上行，报106.42；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.62%和5.06%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元回调走弱，收于1.0506和1.2136；美元兑日元小幅承压至149.52；澳元、纽元兑美元录得3日连跌，分别收于0.6293和0.5882；美元兑加元回调下挫，至1.3652；美元兑瑞郎近乎回吐前1日涨幅，收于0.9017。

在贵金属市场，避险情绪提振了黄金，日内录得逾3%的涨幅至1929美元/盎司；现货白银亦扩大涨势至22.63美元/盎司。

巴以冲突升级风险增加以及美国收紧对俄罗斯原油出口的制裁计划令油价飙升。截至收盘，美原油强势冲高至87.60美元/桶，收复前1周约半跌幅。

近期关键事件：

通缩笼罩第二大经济体；美元指数连续两日伫立。

上周五，中国9月CPI与去年持平，低于前值0.1%和市场预期0.2%。环比上月，该数据录得0.2%，亦不及市场预期和前值的0.3%。数据表现反映了通胀紧缩仍笼罩着该全球第二大经济体，引发投资者对经济是否可持续性复苏的担忧。报告显示，受猪肉价格大幅下挫的影响，食品价格下跌了-3.2%；非食品通胀则从8月的0.5%增长至0.7%；运输价格下滑-1.3%，但较上月的下滑-2.1%有所放缓。

此外，中国9月PPI同比下滑-2.5%，前值为下滑-3.0%。该数据录得连续第12个月的通缩，但也是3月以来最弱的一次。所有类别（如加工、原材料、采矿和采石业、食品和耐用品等）的降幅放缓，因此总体生产成本下滑-3.0%（此前为下滑-3.7%）。不仅于此，中国进出口同比降幅放缓，分别为下滑-0.8%（此前下滑-1.6%）和下滑-0.6%（此前下滑-3.2%）；贸易帐则显示顺差从4880亿元扩大至5587.4亿元。

在欧洲，法国和西班牙9月CPI保持不变，前者年率和月率分别录得4.9%和下滑-0.5%，而后者年率和月率则录得3.5%和0.2%。欧元区工业产出同比下滑-5.1%（2020年9月以来最大降幅），不及市场预期的下滑-3.5%和前值的下滑-2.2%。晚些时候，美国公布了10月通胀率预期：一年期预计从此前的3.2%上升至3.8%（今年5月以来新高），而五至十年期预期为3%（此前预测为2.8%）。这为美元提供了支撑（巴以冲突带来的避险情绪也是催化剂之一），并抵消了10月密歇根大学消费者信心指数下滑（从上月的68.1至63.0）的影响。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前仍承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于1.2290阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅承压，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前逼近0.5860支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下跌，当前测试1.3650支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前逼近0.8990支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价强势冲高，当前逼近1940阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价多头动能加剧，当前收于前高22.30。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价强势反弹，当前收于前高86.50。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：无

日内重点事件：

1. 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。

北京时间22：30，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克将就经济前景发表讲话。哈克对于美联储一段时间内保持当前利率水平表示支持。他认为央行需保持观望，在加息之前对金融情况进行更全面的了解和审查。哈克也将于周四北京时间03：15二度登场并就劳动力挑战发表讲话，值得市场参与者关注。

2. 澳洲联储公布货币政策会议纪要。

周二北京时间08：30，澳洲联储将公布10月货币政策会议纪要。上月，该央行连续第三次维持利率不变，但同时也表示为再次加息敞开大门。在澳大利亚，其劳动力市场仍然紧张，失业率在过去一年中徘徊在3.4%至3.7%的区间。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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