HFM 2023年11月15日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在美国通胀数据公布后扩大跌势至10周低点下方，报103.90；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线拐向下行并保持倒挂，报4.45%和4.84%。

非美货币纷纷反弹。欧元兑美元创8月31日以来新高，报1.0878；英镑兑美元强势冲高并触及1.25，为9月14日以来首次；美元兑日元自去年10月高位回落，收于150.36；澳元兑美元强势上涨至5日高点上方，收于0.6506；纽元兑美元创10月12日以来新高，报0.6007；美元兑加元回吐上周逾半涨幅，收于1.3691；美元兑瑞郎创逾2个月新低，报0.8889。

在贵金属市场，现货黄金延续反弹至1962美元/盎司；现货白银创11月6日以来新高，报23.06美元/盎司。

随着中东局势无显著升级迹象以及库存不确定性，美原油小幅承压至78.10美元/桶【IEA上调今明两年全球石油增长预期，但也指出供应在2024年上半年可能陷入过剩】。

近期关键事件：

美国CPI全线滑落，美元强势下挫。

隔夜，英国劳动力数据表现良好。其失业率在10月保持不变于4%，但失业金申请人数从此前的2.04万人跌至1.78万人。另外，9月三个月剔除红利的平均工资同比录得7.7%，略低于前值7.8%，但总体仍处于高位。以上数据为英镑带来提振作用，而投资者将关注周三公布的英国10月通胀报告。预计该数据将从8月和9月的6.7%进一步放缓至5.0%。另一方面，英国央行首席经济学家皮尔上周警告称，在足够长的时间内提高利率可能会导致经济过度放缓——“央行预计在明年5月降息”。

此外，欧元区与德国11月ZEW经济景气指数大幅改善，至13.8（前值2.3）和9.8（前值-1.1）。两者分别创下今年2月和3月以来新高。另外，欧元区GDP在第三季度中保持不变，同比去年录得0.1%，环比上季则录得下滑-0.1%。劳动力市场有所改善，经季调后就业人数同比增长1.4%，环比则增长0.3%，高于前值的1.3%和0.2%。

晚些时候，美国公布了10月CPI。该数据同比录得3.2%，低于市场预期3.3%并创今年7月以来新低；环比上月，该数据持平（0%），亦低于市场预期0.1%且创去年7月以来新低。核心CPI方面，同比从4.1%放缓至4%（逾2年以来低位），而环比则从0.3%放缓至0.2%（今年7月以来新低）。报告显示，能源通胀年率进一步降至-4.5%（此前-0.5%）、食品通胀同比录得3.3%（此前3.7%）、新车和住房通胀分别放缓至1.9%（此前2.5%）和6.7%（此前7.2%）；二手车和卡车通胀降速则有所放缓，为-7.1%（此前-8.0%）。数据公布后，Fedwatch显示，美联储下个月维持利率不变基本已板上钉钉，概率从1日前的85.5%升至99.8%。上月，其概率仅为69.6%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数扩大跌幅，当前承压于前低104.90。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元强势冲高，当前逼近1.09关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元强势上涨，当前测试1.25关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于151.90阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元强势反弹，当前收于前高0.6460。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元触底反弹，当前收于前高0.5970。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遭遇空头抛售，当前承压于1.3840阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎承压下挫，当前收于前低0.8990。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价强势反弹，当前仍企稳于1940支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势反弹，当前企稳于前高22.30。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前测试77.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 瑞士央行行长乔丹发表讲话。

北京时间15：45，瑞士央行行长乔丹将发表讲话。9月，瑞士央行维持利率不变在1.75%，但不排除未来进一步加息的可能性。乔丹可能在本次的讲话中强调抑制通胀的重要性。

2. IEA公布月报。

北京时间17：00，IEA将公布月度原油市场报告。上月，该组织对明年全球石油需求增长预期倾向悲观，将期下调至88万桶/日（此前为100万桶/日）。

3. 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。

周三北京时间01：45，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将发表讲话。上周，古尔斯比指出，如若美联储在通胀上取得重大进展，那么央行的注意力将转向利率应该维持在当前水平多长的时间。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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