有迹象表明主要央行已经结束了激进的紧缩政策，假期期间情绪变得更加愉快。尽管政策制定者提出相反的抗议，但市场目前正在 2024 年上半年降息之初开始构建。这些希望支撑了债券和股票有记录以来最好的 11 月份之一，并帮助金价创下新的历史新高！
经济指标与央行:
- 市场情绪仍然不确定，因为鲍威尔主席没有对降息是议程上的下一步举措或 11 月份金融状况大幅放松的预期做出太多反驳。
- 周五美国11月非农就业报告对于市场降息预期至关重要。
- 分析师预计美国经济将软着陆，未来六个季度将实现积极但低于潜力的增长。
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美国银行指出新兴市场前景乐观，在美联储上次加息后，新兴市场正在经历历史性的正回报。
市场走势:
- 美联储主席鲍威尔提醒投资者，该行并不急于降息，且收益率已脱离上周五的低点。
- 美国国债和黄金从盘中高点下跌。不同期限的国债收益率均有所上升，10 年期国债收益率约为 4.23%。
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亚洲股市表现好坏参半，澳大利亚和韩国股市上涨，而日本股市下跌。 JPN225 收盘下跌 0.6%，至 33,231.27，此前曾一度下跌 1.22%。欧洲和美国股指期货保持稳定。
金融市场表现:
- 美元指数随着美国国债收益率的上涨而走高，目前为 103.43。
- 欧元兑美元跌破1.09，表明两个月涨势可能出现逆转，但1.0830-1.0860仍然是关键支撑区域。
- 美元兑日元跌至146.22，兑美元触及近3个月高点。但目前，由于有关日本央行最终放松政策的猜测加大了日元的压力，日元已恢复了部分涨幅。
- 欧元兑美元在关键支撑位区域（1.0820-1.0865）持平。
- 受益于收益率下降，黄金触及 2,100 美元上方的历史高点。
- 由于对 OPEC+ 维持减产、美国高产量和钻机数量增加的疑虑，油价面临挑战。 UKOIL 跌至每桶 78.37 美元，而 USOIL 跌至每桶 73.63 美元。中东地缘政治紧张局势加剧了市场的担忧。
- 比特币突破 41,000 美元，达到 2022 年 4 月以来的最高水平。随着降息预期和潜在 ETF 批准，比特币继续反弹，达到 41,746 美元。以太币和狗狗币等较小的代币也出现了上涨。
- 关键推动者：欧元兑日元下跌 1.92%。下一个支撑位：159 和 158.50。
本周:
- 投资者正在密切关注经济指标，包括澳大利亚经济增长、中国通胀和美国非农就业数据。
- 预计澳大利亚储备银行将维持鹰派立场。
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Andria Pichidi
市场分析师
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