HFM 2024年1月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势冲高并触及103，为12月13日以来首次；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.06%和4.23%。

非美货币方面，欧元兑美元创12月13日以来新低，报1.0874；英镑兑美元承压走弱，至1.2635；美元兑日元震荡走高至147水平，为12月7日以来首次；澳元、纽元兑美元遭遇空头抛售，报0.6583和0.6137（两者同创12月13日以来新低）；美元兑加元扩大涨势并创逾1个月新高，收于1.3494；美元兑瑞郎自12月21日以来首次站上0.86水平。

贵金属市场随着美元反弹而承压。现货黄金回测2030美元；现货白银回调走弱至22.86美元/盎司。

油市方面，美原油保持区间震荡，收于71.80美元/桶。

近期关键事件：

加拿大通胀反弹，美加盘后依旧强悍。

昨日，德国12月CPI终值维持不变，同比去年录得3.7%，而环比上月录得0.1%，符合市场预期。2023年全年，该国平均通胀率为5.9%，仍远高于2%的目标水平。报告显示，12月的政府紧急援助计划推动能源价格飙升（4.1%，11月为下滑-4.5%）。然而，涨幅被食品与服务成本放缓所抵消，两者分别录得4.6%（此前5.5）和3.2%（此前3.4%）。不包括食品和能源的核心通胀率降至3.5%，为2022年7月以来的最小增幅。此外，欧元区和德国也公布了1月ZEW经济景气指数，前者从23.0跌至22.7，而后者从12.8意外反弹至15.2（连续第3个月增长，并创去年2月以来新高）。

美盘交易时段，加拿大也公布了12月CPI数据。同比去年，该数据上涨3.4%（自8月以来首次上升），符合市场预期，前值为3.1%。数据结果与加拿大央行预期一致，后者认为总体通胀率在今年年中接近3.5%，并释放了可能进一步收紧货币政策的信号。环比上月，该数据表现符合预期，为下滑-0.3%，低于前值0.1%。报告显示，汽油价格的基数效应反弹带动运输成本从高，从此前的下滑-0.1%至3.2%；租金价格抬高亦带动住房通胀从5.9%微升至6.0%。下周三（1月24日），加拿大央行将公布利率决议。市场预计该央行将维持利率不变在22年高位，即5.00%。

最后，美国还公布了1月纽约联储制造业指数。该指标从-14.5进一步扩大跌势，至-43.7。这是自2020年5月以来的最低水平。子数据显示，新订单指数从-11.3急速下挫至-49.4，为2020年4月以来表现最差；物价获得指数从11.5略跌至9.5，创去年7月以来新低；就业指数则跌势暂缓，从-8.4微升至-6.9。无论如何，美元指数不跌反涨，自12月13日以来再度站上103关口。美元多头的崛起或许与近期多名资深人士在达沃斯论坛上就美联储降息前景的激进押注发出警告有关。他们一致认为，美联储年内不会如市场预期般实现六次降息，“除非美国经济走向深度衰退”。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走高，当前企稳于102关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前回测1.0860支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走低，当前承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持续上行，当前企稳于146。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元空头承压，当前测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元扩大跌势，当前收于前低0.6170。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.35关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前收于前高0.8560。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前测试2030支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前承压于23.30阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价遇阻回落，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧佩克公布月报。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至21：00左右公布）。欧佩克在12月的月报中对油市基本抱持谨慎乐观的态度。该组织预计，全球石油供应将在2024年一季度中随着欧佩克及其盟国承诺削减产量而出现严重短缺，每日缺口约为180万桶。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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