HFM 2024年2月9日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在初请失业金人数公布后走高，随后略回落至103.99；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线随着降息预期降温而延续反弹（仍保持倒挂），报4.16%和4.46%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元动能有限，分别收于1.0776和1.2616；美元兑日元创11月27日以来新高，报149.30【日本央行副行长：“即使结束负利率政策，也很难想象会快速加息”】；澳元兑美元遇阻下跌，报0.6491；纽元兑美元回调下挫，收于0.6095；美元兑加元录得3日连跌，收于1.3457；美元兑瑞郎保持在0.87水平。

在贵金属市场，现货黄金持稳于2034美元/盎司；现货白银则企稳反弹至22.54美元/盎司。

油市方面，随着美国燃料库存下降以及以色列拒绝停火条件后，美原油扩大涨势至76.34美元/桶，较近期低点上涨了约7%。

近期关键事件：

中国维持通缩局势；美元盘后保持挺立。

中国1月CPI同比录得下滑-0.8%，为连续第四个月下降，并且创下自2009年10月以来最长的连续下滑。该数据还创下14年来最大跌幅，其中食品价格更创下有纪录以来的最快跌速，为下滑-5.9%；非食品价格通胀小幅走低（0.4%，此前0.5%）；服装、住房、健康与教育成本则分别为1.6%（此前1.4%）、0.3%（与前值保持不变）、1.3%（此前1.4%）以及1.3%（此前1.8%）。不包括食品和能源价格的核心CPI则同比上涨0.4%，为去年6月以来的最小涨幅。另外，月度CPI环比增长0.3%，为连续第二个月上涨，并创去年8月以来最高水平。

此外，中国1月PPI同比录得下滑-2.5%，跌幅略小于市场预期的下滑-2.6%和前值的下滑-2.7%。无论如何，工厂出厂价格连续第16个月收缩，反映了通货紧缩的压力犹存。环比上月，该数据录得下滑-0.2%，为连续第二月下滑，并且低于平均值0.03%。美元兑离岸人民币在数据公布后继续走高，近日美联储官员对过早降息所持的谨慎态度从某种程度上亦提振了美元（库格勒、柯林斯、卡什卡利以及巴尔金明确表示最早要到五月才可能降息）。

另一方面，截至2月3日当周，美国初请失业金人数录得21.8万人，少于市场预期的22.0万人和前值22.4万人。其四周均值则增加4500人，至21.225万人（为12月9日当周以来新高）。截至1月27日当周，续请失业金人数则下滑2.7万人，至187.1万人，低于市场预期的187.8万人。总体来看，美国劳动力市场依旧坚韧，并进一步降低市场美联储提早降息的预期。美元指数日内上涨至最高104.28，随后略回落至103.99。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨，当前仍企稳于102关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前略收于前高1.0760。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收跌于1.2590支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前收于前高148。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下挫，当前承压于0.65阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前测试前高0.6090。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下挫，当前承压于1.3490阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎涨势暂缓，当前测试0.8715阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价于区间窄幅震荡，当前仍收于2030支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前逼近22.70阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价扩大涨势，当前企稳于72.80支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

假日市场休市：除夕

中国所有交易所休市（除上金所，后者晚上无夜市交易）；中国台湾证券交易所休市一日；首尔证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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