HFM 2024年2月27日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数承压下跌，报103.70；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线回调并保持倒挂，报4.29%和4.70%。

非美货币方面，欧元兑美元恢复反弹，收于1.0849；英镑兑美元震荡上行，报1.2683；美元兑日元延续上涨至150.69；澳元、纽元兑美元终结8日连涨，分别收于0.6539和0.6171；美元兑加元震荡上行，收于1.3504；美元兑瑞郎保持区间震荡，报0.8798。

在贵金属市场，现货黄金略承压至2031美元/盎司；现货白银创2月15日以来新低，报22.49美元/盎司。

随着红海局势升级以及对美国可能进一步制裁俄罗斯的担忧，美原油日内反弹至77.49美元/桶。

近期关键事件：

美国数据表现不一，美元日内持续走低。

英国CBI零售销售差值继1月大幅下降-50后，2月份同比录得下滑-7，收缩速度是迄今为止十个月收缩期间最慢的。依据就当地零售商的调查结果显示，他们预期3月份销售额将下滑-15，低于季节性平均水平（下滑-9）。报告显示，互联网零售额录得4%，为八个月以来的首次增长，并且预期下个月将进一步增速37%。另一方面，销售价格通胀放缓至2021年中期以来的最低水平（54%），但仍高于长期平均水平（42%）。不仅于此，零售业就业人数连续第六次季度调查下降，至-19%，并且预计下个月继续下降-20%。无论如何，零售销售负差值缩小从某种程度上为英镑提供了上行的助力。

另外，美国公布了1月新屋销售总数年化。该数据意外表现不及预期，从66.4跌至66.1。此外，2月达拉斯联储商业活动指数录得-11.3，好于市场预期-14.0和前值-27.4（为2023年5月以来新低）。然而，该数据已连续22个月录得负值。子数据显示，除了原材料支付价格指数从20.2下跌至15.4，其它指标皆录得反弹，包括产出指数（1，此前-15.4）、新订单指数（5.2，此前-12.5）、制成品价格指数（0.8，此前0.1）、就业指数（5.9，此前-9.7）以及装船指数（0.1，此前-16.6）。

今日晚些时候，美国还将公布12月房屋数据。11月，FHFA房价指数和S&P/CS20座大城市房价指数分别同比录得6.6%和5.4%，皆创2022年11月以来新高。此外，美国也将公布2月谘商会消费者信心指数。市场普遍预期该数据将录得114.8，与前值保持一致，为2021年12月以来高位。最后，美国还将公布2月里奇蒙德联储制造业指数。该数据在1月录得-15，而市场预期本月将反弹至-8。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前仍收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走强，当前逼近1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前企稳于1.2590支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前仍企稳于150支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前仍承压于0.6580阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前回测0.6170支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前测试1.3490阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎于区间窄幅震荡，当前仍承压于0.8865阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下挫，当前仍测试2030阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前收于前低22.70。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上行，当前测试77.50阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 新西兰联储公布利率决议荷货币政策声明；奥尔主席发表讲话。

周三北京时间09：00，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明。声明后1小时，奥尔主席也将召开货币政策新闻发布会。该央行已连续5个月维持利率不变在15年高位，即5.5%。奥尔与新西兰联储表示，目前在抗通胀中“还有更多的工作要做”，不排除在通胀压力强于预期的时候进一步提高现金利率。澳新银行分析师预计，新西兰联储可能在本月和四月共加息50个基点，将利率提高至6.0%。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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