HFM 2024年3月13日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在CPI通胀报告公布后延续反弹，收于102.88；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线显著反弹并保持倒挂，报4.15%和4.58%。

非美货币方面，欧元兑美元持稳于1.0926；英镑兑美元回调走低，报1.2790；美元兑日元终结过去5个交易日连跌，报147.62；澳元、纽元兑美元小幅承压，报0.6605和0.6148；美元兑加元连续3日收涨，报1.3491；美元兑瑞郎持稳于0.8771。

贵金属市场随着美元和美国债券收益率反弹而承压。现货黄金终结过去9个交易日连涨，报2159美元/盎司；现货白银跌至前3日开盘价下方，报24.10美元/盎司。

油市方面，美原油持稳于77.92美元/桶。

近期关键事件：

英国劳力数据疲软；美国通胀意外反弹。

昨日欧盘交易时段，德国2月CPI终值保持不变，年率和月率分别在2.5%(为1950年至2024年有纪录以来的平均水平；峰值见于1951年10月的11.70%，而最低水平见于1950年6月的-7.62%）和0.4%。经调和后，该数据同比录得2.7%而环比录得0.6%，皆符合市场预期。总体来看，该国通胀仍超出欧洲央行的目标水平。德国近几年的表现不甚理想，甚至为欧元区经济带来了拖累。早些时候，德国DIHK工商会警告称，德国经济或将于今年萎缩-0.5%，为二十年以来最严重的衰退。

此外，英国公布了一系列劳力数据。其中，1月三个月ILO失业率从3.8%小幅上升至3.9%；就业人数减少了2.1万人，远不及市场预期的增加1.0万人和前值的增加7.2万人。不仅于此，工资增长亦有所放缓。1月三个月，剔除红利的平均工资同比录得6.1%，稍低于市场预期和前值的6.2%。2月单月，该国失业率以从4.0%小幅上升至4.04%。失业金申请人数亦增长2700人至1.68万人。数据公布后，欧元兑英镑扩大了涨幅，1小时蜡烛收涨0.16%。

美盘交易时段，美国2月CPI意外增长，同比录得3.2%（市场预期和前值皆为3.1%），创去年12月以来最快增速；环比上月的读数亦从此前0.3%增长至0.4%。剔除食品与能源价格的核心CPI则从3.9%回落至2021年5月的水平，报3.7%；然而，环比上月的读数连续第二次环比上涨0.4%，反映了1月份的数据非一次性异常现象。报告显示，住房通胀连续第十一个月增速放缓，为5.7%；能源通胀降速放缓，同比下滑-1.9%（此前下滑-4.6%）；食品通胀则同比录得2.2%，低于前值2.6%；新车通胀年率为0.4%，此前0.7%；二手车与卡车通胀降速放缓，为下滑-1.8%，此前为下滑-3.5%。

美国2月通胀数据引起了市场对于下周美联储FOMC可能在基调上出现重大转变的担忧，毕竟该央行曾经表示，“需要看到通胀在降息之前持续走低”。Fedwatch显示，市场对于美联储在下周会议保持利率不变基本已板上钉钉；他们仍然预计该央行将于6月的会议中首次开启降息，概率达62.9%，1日前和1周前分别是59.6%和59.2%。美元指数盘后受到多头的提振，日内一度触及103，随后收于102.88。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上行，当前企稳于102支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨，当前仍承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前承压于1.29关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元低位反弹，当前回测148阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅下跌，当前仍收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元承压下挫，当前收于0.6170阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元温和反弹，当前持续测试1.35阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓，当前收于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价高位回调，当前承压于前高2170。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价空头承压，当前逼近23.90支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅承压，当前仍收于77.50支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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