HFM 2024年3月27日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳反弹，报103.98；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.24%和4.59%。

非美货币方面，欧元兑美元先涨后跌，报1.0832；英镑兑美元震荡下挫，收于1.2627；美元兑日元恢复上行，报151.51；澳元兑美元温和下跌，至0.6532；纽元兑美元反弹无力，收于0.6004；美元兑加元持稳于1.3582；美元兑瑞郎创11月13日以来新高，收于0.9033。

在贵金属市场，现货黄金震荡上行，报2180美元/盎司；现货白银则持续走弱并创9日新低，收于24.42美元/盎司。

API原油库存超预期增长促使油价下滑。截至收盘，美原油承压至81.16美元/桶。

近期关键事件：

美国数据表现不一，美元日内保持屹立。

隔夜，美国2月耐用品订单环比录得1.4%，表现好于市场预期1.1%和前值的下滑-6.2%（为2020年4月以来最大降幅）。子数据显示，扣除国防的耐用品订单月率录得2.2%，此前为下滑-7.4%（同创2020年4月以来最大降幅）；扣除运输的耐用品订单环比增长0.5%，亦好于市场预期0.4%和前值的下滑-0.4%（为2022年9月以来最大降幅）；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比录得0.7%，创去年11月以来最快增速，前值为0%。

稍后，美国也公布了1月房屋数据。其中，FHFA房价指数同比录得6.3%，不及前值6.6%；环比上月，该数据录得下滑-0.1%，终结过去12个月的连续增长。此外，S&P/CS20座大城市房价指数同比录得6.59%，略不及市场预期6.7%，前值为6.13%（总体来看，该数据仍然实现了第五个月的温和增长，并创2022年11月以来新高）；环比上月的读数为0.14%，不及市场预期0.20%和前值0.21%。

除此之外，美国还公布了3月谘商会消费者信心指数。该指标录得104.7，不及市场预期107，前值亦下修至104.8（此前106.7）。最后，美国3月里奇蒙德联储制造业指数从-5下跌至-11。子数据显示，装船指数从-15略增长至-14（连续5个月录得负值），而服务业收入指数从-16反弹至-7。无论如何，市场情绪仍受到耐用品订单好于预期的表现所提振，美元指数日内反弹至103.98。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上行，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收跌，当前承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前仍收于1.2690支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上行，当前仍承压于151.90阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调走弱，当前仍收于0.6510支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收涨，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅承压于1.3590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前仍企稳于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于2170支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前收于前低24.65。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前测试80.90支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要。

周四北京时间07：50，日本央行将公布1月货币政策会议审议委员意见摘要。本月早些时候，日本央行自17年来首次加息，将政策利率从-0.1%上调至0%-0.1%区间。此外，该央行取消了收益率曲线控制（YCC）政策，并将继续购买与此前规模一致的日本国债。不仅于此，该央行也停止了对ETF的购买。声明显示，央行仍将“暂时维持宽松的货币环境”，预计通胀率在今年财年将超过2%，包括核心CPI也有望逐步朝着实现价格目标迈进。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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