HFM 2024年4月25日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅收涨于105.61；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.65%和4.93%。

非美货币方面，欧元兑美元持稳于1.07关口；英镑兑美元震荡走高，报1.2462；美元兑日元续创1990年6月以来新高，收于155.28【日本当局干预警报即将拉响？】；澳元兑美元测试0.65关口；纽元兑美元持稳于0.5931；美元兑加元自4月10日以来低位企稳反弹，收于1.3696；美元兑瑞郎持稳于6个月高位，报0.9140。

贵金属市场在通胀数据公布前持续走低。现货黄金连续3日收跌，报2316美元/盎司；现货白银回调走弱至27.13美元/盎司。

油市方面，美原油随着中东冲突担忧缓解以及美国商业活动放缓而承压，收于82.72美元/桶。

近期关键事件：

澳大利亚通胀持续放缓；市场预期今晚通胀反弹。

昨日，澳大利亚第一季度CPI同比录得3.6%，为连续五个季度放缓并创2021年第四季度以来最慢增速。环比上季，该数据录得1.0%，高于前值0.6%。两者皆表现好于市场预期。报告显示，商品与服务通胀分别连续第六个季度和第三个季度放缓。子数据显示，食品、住房、烟酒、健康、交通、通讯、娱乐和文化以及保险与金融服务通胀有所放缓，而价格录得反弹的项目则包括教育成本、服装、家具与家庭服务。无论如何，鉴于数据读数仍表现超出预期，市场预计澳洲联储将维持鹰派的货币政策前景——这从某种程度上为澳元多头提供了助力，日内一度涨至0.6529，为4月12日以来新高。

另外，加拿大2月零售销售同比增长1.2%，前值下修至0.2%；环比上月，该数据下滑-0.1%，不及市场预期0.1%，前值为下滑-0.3%。此外，不包括机动车俩和零部件经销商的零售额环比下滑-0.3%，前值下修至0.4%（此前0.5%）。在30年间，该国零售额同比平均增长4.74%，并在2021年4月达到峰值55.7%。报告显示，逾50%的子行业销售额录得下滑，其中加油站和燃料供应商销售额下滑了-2.2%。

除此之外，美国亦公布了3月耐用品订单。该数据环比录得2.6%，表现好于市场预期2.5%，前值则修正至0.7%（此前1.3%）。扣除国防的耐用品订单环比录得2.3%，前值下修至1.5%（此前2.1%）；扣除运输的耐用品订单环比录得0.2%，前值下修至0.1%（此前0.3%）；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比录得0.2%，前值下修至0.4%（此前0.7%）。今日，美国将公布一系列数据，包括初请失业金人数、第一季度GDP、个人消费支出以及核心PCE。值得注意的是，当前市场预期核心PCE将录得反弹至3.4%，远高于前值2.0%。如若该数据表现符合预期，这进一步验证了美国通胀反弹的情况，市场对美联储降息预期将持续受到打压。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨，当前企稳于105关键支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元持稳于1.0640支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上行，当前测试1.2460阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于153关键支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前测试0.65关键阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前持续测试0.5920阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元企稳反弹，当前回测1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前收于0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前仍承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前仍收于26.50支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前仍收于80.85支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：澳大利亚军团日

悉尼证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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