HFM 2024年6月3日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数回调下挫,至104.55;美国债券市场遭遇抛售潮,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.50%和4.88%。

非美货币方面,欧元、英镑兑美元震荡上行,分别收于1.0847和1.2740;美元兑日元恢复反弹至157.28【日本4月失业率保持不变在2.6%,符合市场预期;东京通胀则录得增长】;澳元、纽元兑美元持续走高,分别收于0.6651和0.6142;美元兑加元延续下挫至1.3627;美元兑瑞郎回吐上月涨幅,收于0.9017。

贵金属市场方面,现货黄金震荡下挫至2327美元/盎司;现货白银亦扩大跌势,报30.37美元/盎司。

油市方面,美原油连续3日遭遇空头抛售并回吐周内涨幅,收于77.04美元/桶。

近期关键事件:

欧元区通胀反弹,美国经济数据疲软。

上周五,日本4月失业率维持不变在2.6%,符合市场预期。另外,该国东京CPI在5月同比录得2.2%,而环比亦录得0.4%,两者表现皆好于前值1.8%和下滑-0.1%。从1971年至2024年有纪录以来,东京CPI平均值为2.39%——峰值鉴于1974年10月的24%,而最低点见于2009年10月的下滑-2.4%。扣除食品和能源后的核心CPI同比录得1.9%,亦符合市场预期且高于前值1.6%。稍早,日本前财政省官员伊藤隆俊表示,日本央行今年可能会再升息两次,但不应直接对日元疲软作出回应,因为“可能会带来更多麻烦”。

欧盘交易时段,欧元区5月CPI年率初值录得2.6%(为五个月来首次上涨),高于市场预期2.5%和前值2.4%;其月率录得0.2%,符合市场预期,前值0.6%。核心CPI初值同比增长至2.9%,超出市场预期和前值的2.8%;环比上月的初值为0.4%,略低于前值0.6%。报告显示,能源价格反弹0.3%(此前为下滑-0.6%)、服务业价格从3.7%增速至4.1%、非能源工业品价格则小幅增长0.9%(此前0.8%);食品、酒类和烟草价格则略有放缓,为2.6%(此前2.8%)。无论如何,市场参与者普遍预计以上数据仍将无阻欧洲央行在本周降息。

另一方面,美国4月核心PCE物价指数同比录得2.8%,与市场预期和前值保持一致;环比上月,该数据录得0.2%,低于市场预期和前值的0.3%。个人支出亦从0.8%大幅放缓至0.2%(为今年迄今最慢增速),低于市场预期0.3%。数据公布后,市场基本定价美联储将在6月和7月维持基准利率不变。在外汇市场,美元进一步遭遇空头抛售,至();非美货币纷纷反弹。此外,美国三大股指因疲软数据降低央行加息的压力而获得多头支撑,其中标普500指数终结过去3日连跌,收于5291。

主要品种走势分析:

美元指数


(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数回调下挫,当前承压于105关键阻力。从MACD来看,快慢线呈平行,白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨,当前测试1.0860阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元


(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行,当前收于前高1.2720。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行,当前测试157关键阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元


(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨,当前测试0.6660阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨,当前企稳于0.6090支撑。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元


(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元扩大跌势,当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎


(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌,当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价震荡走低,当前承压于2360阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银


(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡走低,当前承压于31.50阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油


(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价震荡下挫,当前承压于前低77.50。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
15:50 法国5月制造业PMI终值

欧元兑美元

15:55 德国5月制造业PMI终值
16:00 欧元区5月制造业PMI终值
16:30 英国5月制造业PMI 英镑兑美元
21:45 美国5月标普全球制造业PMI终值

美元货币对

22:00

美国5月ISM制造业PMI
美国4月营建支出月率

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明:本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途,仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源,内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可,本网站的任何内容都不得私自转载或复制。