HFM 2024年6月13日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在美国CPI报告后遭遇空头抛售并一度跌至104.21，随后因美联储利率预测倾向鹰派而略回升至104.68；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压走低，报4.31%和4.76%。

非美货币表现好于美元。欧元兑美元自5月2日以来低位强势反弹并收复周内颓势，报1.0735；英镑兑美元创3个月新高，随后略回落至1.2797；美元兑日元略承压于156.69；澳元、纽元兑美元扩大涨势，分别收于0.6662和0.6184；美元兑加元回调下挫，收于1.3722；美元兑瑞郎亦小幅回落至0.8943。

贵金属市场因美国通胀意外疲软而获得提振。现货黄金连续3日收涨，报2325美元/盎司；现货白银企稳收涨于29.69美元/盎司。

油市方面，继EIA原油库存显示大幅增长后，美原油回吐日内大部分涨幅，持稳于78.20美元/桶。

近期关键事件：

美国CPI意外疲软！点阵图提振美元。

截至4月份的三个月内，英国GDP增长了0.7%。4月，该国GDP则同比录得0.6%，略低于前值0.7%；环比上月则未有增长（0%），前值为0.4%。报告显示，当月的服务业产出增长了0.2%，但被制造业与建筑业产出放缓所抵消（分别为下降-0.9%和下降-1.4%）。有者认为，近期持续的降雨对消费者带来了影响，继而影响了整体经济增长。此外，英国4月份进口增长了8.2%，但出口持平。下周（6月20日），英国央行将公布利率决议和会议纪要。市场仍普遍预期该央行在本次会议中维持关键利率不变，首降可能在8月或9月。

美盘交易时段，美国5月CPI同比录得3.3%（为3个月低位），市场预期和前值皆为3.4%；该数据环比放缓至去年10月的水平，即0%，同创2022年12月以来的最低水平。此外，核心CPI同比录得3.4%，创2021年4月以来的最低增速；其月率录得0.2%，低于市场预期和前值的0.3%。报告显示，仅能源成本录得增幅（3.7%，此前2.6%）；食品、住房、交通及服装分别放缓至2.1%（此前2.2%）、5.4%（此前5.5%）、10.5%（此前11.2%）以及0.8%（此前1.3%）；新车、二手车与卡车价格通胀继续下降，前者为下滑-0.8%（此前下滑-0.4%），后者则为下滑-9.3%（此前下滑-6.9%）。

周四北京时间02：00，美联储如期公布利率决议。该央行宣布连续第七次将联邦基金利率维持在5.25%至5.50%区间不变。声明显示，政策制定者承认央行在2%的通胀目标上取得温和进展，但依然推迟了降息的时间，最晚可能在12月，并且这也可能是今年的唯一一次降息（此前3月份的预期为三次降息）。与会者还上调了今明两年的PCE和核心PCE预期（预测中值显示，2024年与2025年第四季度的核心PCE将分别达到2.8%（此前2.6%）和2.3%(此前2.2%）），反映了尽管通胀已大幅缓解，但他们并未有更大的信心进行降息。经济前景方面，美联储维持今明两年GDP增速预期不变，并小幅上调明年失业率预期。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数遇阻回落，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈平行。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元低位反弹，当前收于前高1.0760。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元强势上涨，当前企稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下跌，当前承压于157关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元强势冲高，当前测试0.6660阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元扩大涨势，当前收于前高0.6170。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前测试1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前仍收于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前企稳于2280支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前收于29.40支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价持稳于77.50支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化稍显分歧。

日内重点事件：

1. 日本央行公布利率决议；植田和男行长发表讲话。

周五北京时间11：00，日本央行将公布利率决定。此外，植田和男行长将于北京时间14：30召开货币政策新闻发布会。早些时候，有知情人士透漏该央行可能在本次的会议上就缩减日本国债购买规模的相关问题进行讨论。如若属实，日债收益率与日元有望获得多头支撑。有者更预计，日本央行对债券购买规模进行削减后，可能在下月进一步宣布加息。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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