HFM 2024年7月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹上涨，收于105.47；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.47%和4.76%。

非美货币方面，欧元兑美元创6月13日以来新高后承压，收于1.0739；英镑兑美元创7个交易日新高后回落至1.2649；美元兑日元续创38年新高，报161.43；澳元、纽元兑美元回调下挫，分别收于0.6659和0.6074；美元兑加元震荡上行，报1.3734；美元兑瑞郎站上0.90关口，为6月3日以来首次。

在贵金属市场，现货黄金震荡上行，报2332美元/盎司；白银持续反弹，收于29.42美元/盎司。

油市方面，美原油随着中东地缘局势进一步升级而创4月29日以来新高，报83.27美元/桶。

近期关键事件：

中欧PMI表现良好，美元罔顾数据走高。

中国6月财新制造业PMI从上月的51.7略升至51.8（创2021年5月以来最高值），高于市场预期51.2。报告显示，产量增长达到两年来的最高水平，而新订单连续第11个月增加，这促使工厂活动亦连续第八个月录得增长。此外，购买库存进一步积累，而海外销售亦继续扩大，唯后者增速创6个月来最低。另外，就业下降趋势有所缓解，积压工作连续第四个月增加。通胀方面，投入价格创两年来最大涨幅，而销售价格自六个月以来首次录得上涨。

欧盘交易时段，欧元区、德国及法国6月制造业PMI终值表现略好于市场预期和前值，分别录得45.8、43.5和45.4，市场预期和前值则分别是45.6、43.4和45.3。另外，英国6月制造业PMI则从51.4跌至50.9。晚些时候，德国6月CPI初值同比录得2.2%，不及市场预期2.3%和前值2.4%；环比上月的读数为0.1%，与前值保持一致，但不及市场预期0.2%。此外，不包括食品和能源的核心CPI从前两个月的3%降至2.9%，为2022年2月以来的最低水平。在货币市场，欧元兑美元一度创下6月13日以来新高，随后回落至1.0739；英镑兑美元创7日新高后回吐大部分涨幅，收于1.2649。

美盘交易时段，美国6月ISM制造业PMI从48.7意外跌至48.5，市场预期为49.1。今年迄今，除3月以外，该数据在其余月份皆录得收缩。子数据显示，新订单指数从45.4上升至49.3；产出指数从50.2跌至48.5；物价支付指数从57.0跌至52.1；就业指数从51.1跌至49.3；库存指数亦从47.9跌至45.4。截至收盘，美元指数持稳于105水平，报105.47。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前企稳于105支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前仍承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于157支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下挫，当前回测前高0.6660。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前承压于0.6090阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于前高1.37。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前收于前高0.90。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于2280支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前测试29.40阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于80.90支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 鲍威尔主席、拉加德行长和内托行长发表讲话。

北京时间21：30，联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托将在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。近期，鲍威尔主席重申谨慎立场，称降息仍需要得到来自通胀持续下降的更多信心支撑，“必须平衡行动太早或太迟的风险”。另外，拉加德行长对于欧洲央行6月降息的举措表示这是出于对经济前景的信心，“降息有助于欧元区经济持续复苏”。她没有明确表示欧洲央行是否将在7月维持当前的利率水平，仅表示进一步降息取决于工资与企业利润指标。拉加德行长还将于周三北京时间22：15发表讲话，值得市场参与者关注。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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