HFM 2024年7月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数承压至105.35；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.43%和4.74%。

非美货币方面，欧元兑美元涨势暂缓，收于1.0738；英镑兑美元震荡上涨，至1.2677；美元兑日元小幅收跌但维持在38年高位，报161.39；澳元、纽元兑美元温和反弹，分别收于0.6665和0.6074；美元兑加元遇阻回落，报1.3673；美元兑瑞郎持稳在0.90关口上方。

在贵金属市场，现货黄金小幅收跌于2329美元/盎司；白银连续4日反弹，收于29.49美元/盎司。

油市方面，美原油创4月26日以来新高，随后回落至83.06美元/桶。

近期关键事件：

欧元区CPI进一步放缓；鲍威尔肯定抗通胀进展。

欧元区6月CPI初值同比从2.6%放缓至2.5%，符合市场预期。环比上月的读数为0.2%，与市场预期和前值保持一致。报告显示，食品、酒类和烟草价格通胀从2.6%降速至2.5%，而能源价格亦从0.3%降速至0.2%。非能源工业品和服务业通胀则保持稳定，分别在0.7%和4.1%。剔除能源、食品、酒精和烟草后的核心CPI意外保持不变在2.9%，略高于市场预期2.8%。

此外，欧元区失业率始终处于历史低点6.4%，符合市场预期。然而，失业人数环比上月增长了3.8万人，至1107.8万人。数据公布后，欧元持续承压。本周一，欧洲央行行长拉加德称央行尚需要时间来权衡通胀不确定性，并表示委员会更倾向于本月晚些时候维持利率不变。无论如何，鉴于数据显示欧元区在实现2%的通胀目标方面取得了一些进展，市场仍普遍预计该央行仍将在今年降息一到两次。

另一方面，美国5月JOLTs职位空缺环比增加22.1万人，至814万人，超出市场预期的791万人。上月，该数据录得791.9万人，为三年来的最低水平。数据表现反映了该国劳动力需求逐渐放缓的下行趋势暂歇。稍早，鲍威尔主席在论坛上肯定了抗通胀进展，并预计一年后的通胀率应达到2%的中低水平左右。然而，他拒绝就有关9月降息的问题发表评论，并称需要更多通胀下降证据才可降息。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前企稳于105支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前仍承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元波幅有限，当前仍企稳于157支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于前高0.6660。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前仍承压于0.6090阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前收于0.90关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价窄幅震荡，当前仍收于2280支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前收于前高29.40。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于84.20阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

假日市场休市：美国独立纪念日

纽交所提前于北京时间4日01：00休市、芝商所旗下股指期货合约交易提前于北京时间4日01：15结束。

日内重点事件：

1. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

北京时间19：00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在中央银行论坛上发表讲话。他表示，美国经济正朝着正确的方向发展，且有很好的迹象表明供需正在趋于平衡，但拒绝透漏何时支持降息，认为这需要更多的数据来证明。威廉姆斯还将于周五北京时间17：40二度登场并发表讲话。

2. 美联储公布货币政策会议纪要。

周四北京时间02：00，美联储将公布货币政策会议纪要。最新的纪要显示，决策者对于通胀下降进展不足表示担忧，“过程可能比之前预想的来得久”。他们对于通胀加速上升的情况下加息持开放态度，并预计需要等待更长的时间才能降息。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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