HFM 2024年8月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创1月12日以来新低，尔后收复部分颓势至102.48；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线略有反弹并保持倒挂，报3.84%和3.97%。

非美货币方面，欧元兑美元强势拉升并创1月初旬以来新高，随后略回调至1.0946；英镑兑美元震荡下跌，报1.2770；美元兑日元创1月2日以来新低，收于144.13；澳元、纽元兑美元创去年11月以来新低后强势反弹，分别收于0.6491和0.5928；美元兑加元创2022年10月以来新高后回吐涨幅，至1.3819；美元兑瑞郎逾7个月新低，收于0.8482。

贵金属市场亦难逃被抛售的厄运。现货黄金一度创下6日新低，随后回涨至2410美元/盎司；现货白银自5月6日以来首次跌破27美元，截至收盘，报27.22美元/盎司。

油市方面，美原油一度创下6个月新低，随后反弹至73.80美元/桶。

近期关键事件：

恐慌情绪持续蔓延，空头施压多个资产。

继非农数据公布后，市场迎来了“黑色星期一”。亚太股市甫一开盘即随着恐慌情绪爆发而面临抛售潮。其中，日经225指数抹去了今年以来的所有涨幅，其波动率涨幅一度扩大逾130%，创下单日涨幅新高【经济衰退风险引发融资交易被大幅削减，从而增加了市场波动性】；东证指数从纪录水平下跌24%并进入熊市，盘中多次遭遇熔断。

在货币市场，美元兑日元创今年年初以来新低，截至收盘，报144.13。此外，日本国债收益率亦面临20年来最大的下跌幅度，其中2年期收益率还创下了4月末以来新低。另外，多国7月服务业PMI表现不一。首先，中国PMI读数为52.1，表现好于市场预期51.5和前值51.2。受新订单快速增长、出口上涨以及强劲的就业提振，该数据已连续19个月录得扩张。欧盘交易时段，欧元区服务业PMI终值保持不变在51.9，符合市场预期；德国则略反弹至52.5（此前52.0）；法国则从50.7略降至50.1。除此之外，英国服务业PMI从52.4略升至52.5。从综合PMI终值来看，仅法国略下挫至49.1（此前49.5），而欧元区、德国及英国则分别上涨至50.2（此前50.1）、49.1（此前48.7）以及52.8（此前52.7）。

美盘交易时段，美国7月ISM非制造业PMI从48.8回升至扩张区域，报51.4，表现好于市场预期51.0。子数据显示，除了供应商交付指数从52.2跌至47.6之外，其它指标皆上涨：就业指数从46.1增长至51.1，创去年9月以来新高；库存指数从42.9上升至49.8；新订单指数从47.3上涨至52.4；物价指数从56.3小幅上涨至57.0。无论如何，美元指数盘后依然遭遇空头抛售并续创1月中旬以来新低，随后收复部分颓势，报102.48。继非农报告公布后，市场更笃定美联储将在下次会议中降息，甚至增加了对该央行扩大降息幅度的押注——这间接削弱了美元的吸引力。

主要品种走势分析：

美元指数

 
（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数强势走弱，当前测试102.10支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.0960阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试1.2720支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元扩大跌势，当前承压于前低146.55。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元先跌后涨，当前仍承压于0.6510阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前仍收于0.5920支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元空头承压，当前收于前低1.3825。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱，当前收于前低0.8560。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于2485阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

 
(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前略收于前低27.50。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价先跌后涨，当前收于72.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；布洛克主席发表讲话。

北京时间12：30，澳洲联储将公布至8月6日利率决定和货币政策声明。决议后1小时，布洛克主席也将召开货币政策新闻发布会。该央行已连续5次维持基准利率在12年高位，即4.35%。市场参与者基本估计，该央行在本次会议加息25个基点的可能性约为25%。他们也已完全消化明年6月降息至4.1%的预期。布洛克还将于周四北京时间10：00二度登场并发表讲话，值得市场参与者关注。

2. EIA公布月度短期能源展望报告。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，该组织维持今年全球原油需求增速预期不变，为110万桶/日，而明年全球原油需求增速预期则上调30万桶/日至180万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。