HFM 2024年8月13日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持承压，收于102.89；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线回落并保持倒挂，报3.90%和4.01%。

非美货币方面，欧元兑美元恢复反弹，报1.0927；英镑兑美元持稳于1.2762；美元兑日元小幅收涨于147.15；澳元兑美元震荡上涨，收于0.6584；纽元兑美元恢复上行并重测0.60关口；美元兑加元终结过去6个交易日连跌并小幅反弹至1.3740；美元兑瑞郎先涨后跌，收于0.8651。

贵金属市场受到避险情绪升温的提振。现货黄金创8月2日以来新高，报2473美元/盎司；现货白银延续上涨至27.94美元/盎司。

油市方面，伊朗对以色列的报复行动引发市场对供应中断的担忧。美原油创7月19日以来新高，收于79.54美元/桶。

近期关键事件：

空头纷纷出逃，油价续创新高。

隔夜，美原油价格进一步上涨并创7月19日以来新高，收于79.54美元/桶。上周，该大宗商品在六个月低位获得多头支撑，继而终结了此前连续四周的跌势。库存超出预期的降幅、利比亚油田生产中断、地缘冲突升级引发的不确定性和对经济衰退担忧的缓解从某种程度上为油价上行提供了助力。然而，值得注意的是，有消息称多个顶级美国炼油商（如：马拉松石油、菲利普66、瓦莱罗等）正纷纷放缓生产，其中主要原因为利润率缩水。此举或将导致美国原油库存在今年剩余的时间内有所增长，继而对供需平衡造成压力。

另一方面，经历了动荡的一周后，，美国三大股指总算收复了颓势：标普500指数收于5340（终结过去三周连跌）、纳斯达克100指数收于18499（结束过去四周连跌）、道琼斯30指数收于39480。本周，市场参与者将重点关注一系列美国数据，包括CPI、PPI、零售销售、通胀率预期、初请失业金人数以及密歇根消费者信心指数——这些数据加上其它相关的报告都将为美联储在接下来的货币政策中奠定基础。

市场基本预计，7月份CPI将同比持稳在3%，但核心读数预计将同降至3.2%（此前3.3%）。值得注意的是，美国通胀或许不会回到2%以下了。摩根士丹利指出，一些痛苦的领域（汽车与房屋保险）似乎开始显现通胀迹象，加上地缘政治冲突以及美国下一任总统的选择仍未尘埃落定，“通胀不会有意义地回到2%以下”。隔夜，美国7月纽约联储1年期通胀预期为2.97%，略低于前值3.02%。截至收盘，美元指数回调下挫，报102.89。

主要品种走势分析：

美元指数

 
（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下跌，当前仍企稳于102.10支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上涨，当前仍承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元持稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持稳于146.55支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前测试0.6580阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前持续测试0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅反弹，当前收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎温和上行，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前逼近2485阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

 
(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前收于前高27.50。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前收于前高77.55。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。该组织对于短期全球原油需求前景较为悲观，将今明两年的石油总需求均值预测分别下调至1.031亿桶/日（此前1.032亿桶/日）和1.04亿桶/日（1.042亿桶/日）。

2. 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

周三北京时间01：05，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话。博斯蒂克此前表示，有迹象表明通胀已恢复下降，但他仍预计美联储今年只会降息一次，立场较多数委员显得鹰派。继非农表现不尽理想后，市场参与者将关注博斯蒂克在措辞上会否因而出现改变。

3. 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明。

周三北京时间10：00，新西兰联储将公布至8月14日利率决定和货币政策声明。会议后一小时，奥尔主席将召开货币政策新闻发布会。该央行已连续八次按兵不动，将现金利率维持在5.50%。委员会在最新的声明中指出，由国内驱动的通胀上行风险在短期内可能延续，但仍预计今年下半年通胀率回到1%至3%的目标范围内。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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