HFM 2024年9月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数延续反弹，收于101.58；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压下跌，分别录得3.70%和3.67%。

非美货币方面，欧元兑美元承压下挫，报1.1032；英镑兑美元创8月21日以来新低，收于1.3071；美元兑日元自1个月低位反弹，报143.15；澳元、纽元兑美元震荡下跌，分别收于0.6559和0.6142；美元兑加元小幅承压，报1.3556；美元兑瑞郎脱离去年12月末以来低位，收于0.8492。

在贵金属市场，现货黄金小幅收涨于2506美元/盎司；现货白银亦温和反弹至28.31美元/盎司。

油市方面，美原油自去年6月以来低位反弹，收于68.68美元/桶。

近期关键事件：

日本GDP表现低迷，但无阻未来加息？

隔夜，日本第二季度GDP经修正后录得2.9%，不及市场预期3.2%和前值3.1%。环比上季的读数为0.7%，亦不及市场预期和前值的0.8%。早些时候日本央行的加息计划显然对经济造成了伤害，而企业与家庭支出下调预示着下半年消费将更加低迷，两者分别环比录得0.8%（此前0.9%）和0.9%（此前1.0%）。

无论如何，受益于春季工资谈判促使的工资增长，私人消费强劲反弹逾5%，而商业与政府支出亦看到了增长。以上因素从某种程度上扭转了第一季度-2.4%收缩的小幅修正，同时也标志着自去年第一季度以来最强劲的年度扩张。环比上季，该数据录得0.7%，略低于市场预期和前值的0.8%。尽管在4月至6月有所反弹，日本经济自去年下半年以来一直停滞不前。7月至9月，一些分析师认为，考虑到近期家庭支出表现萎靡，而工资增长主要由夏季奖金所推动，“私人消费势头弱于预期的可能性一直在增加”。

7月，日本央行宣布上调基准利率至0.25%。有者预计，当前GDP数据表现或不会对日本央行决策带来显著影响，该央行恐不会在下周的会议收紧政策。然而，除非经济增长与通胀出现重大问题，日本央行仍有可能继续货币政策正常化，在12月份再次加息。另外，美盘交易时段，美国7月批发销售环比增长1.1%，创5个月最大增幅，前值上修至-0.3%（此前为-0.6%）。除此之外，美国8月纽约联储1年通胀预期略升至3%，前值为2.97%。截至收盘，美元指数延续反弹，收于101.58。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前企稳于100.70支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.11关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前收于前低1.3120。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前仍承压于146.55阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下行，当前测试0.6650支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于前低0.6170。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅承压于1.3590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前仍承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅反弹，当前收于2470支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上行，当前测试28.40阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价低位反弹，当前收于66.80支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧佩克公布月报。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至21：00左右公布）。在最新的月报中，该组织预计今明两年全球原油需求增速为211万桶/日和178万桶/日，此前为225万桶/日和185万桶/日。

2. EIA公布月报。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。该组织在上份报告中预计，今明两年的全球原油需求将分别增加113万桶/日和161万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。