HFM 2024年10月22日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创8月2日以来新高，收于103.71；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线恢复上行，分别录得4.20%和4.03%。

非美货币方面，欧元兑美元承压回落至2.5个月低位，收于1.0814；英镑兑美元回吐过去两个交易日涨幅，至1.2983；美元兑日元逼近8月1日峰值，报150.81；澳元、纽元兑美元震荡下挫，分别收于0.6658和0.6029；美元兑加元创8月6日以来高位，报1.3830；美元兑瑞郎温和收涨于0.8660。

在贵金属市场，现货黄金连续第三日创下历史新高（2740.46美元），随后略回落至2720美元/盎司；现货白银创2012年11月以来新高，收于33.75美元/盎司。

油市方面，美原油受中东地区战事升级而从10月1日以来低位反弹，收于69.66美元/桶。

近期关键事件：

美股或现回调风险？美元指数持续高攀。

隔夜，中国沪深两市成交额较上一日增量863.11亿元，至21839.87亿元，为连续第二日第二个交易日突破2万亿元。其中，多股涨停的板块包括半导体、军工信息化概念、低空经济概念、跨境支付概念；涨幅居前的板块包括酒店餐饮、IT设备、通信设备、软件服务、电器仪表等；跌幅居前的板块则包括钢铁、电力、证券、银行等。当地部分券商尤其看好科创板块，因为政策的密集出台、三季报业绩相对较好的表现和市场对业绩预期的上调为该板块提供了强大的催化作用。

另一边厢，美股今年迄今不断攀升至一系列新高后，有关股市泡沫的说法开始浮出水面。标普500指数年内涨幅逾25%，在上周创先历史新高5889.92。然而，该指数昨日高开走低，截至收盘，报5866。有分析师预测，随着投资者情绪在11月5日美国大选前触及自满的水平，标普500指数或将在下月走软。这现象可能是短暂的回调：历史数据显示，“从8月初开始的股市反弹长达88天，这正好是4月19日至7月16日反弹持续的时间，此后市场出现了抛售”。此外，选举不确定性、糟糕的季节性趋势、11月的周期性因素、科技板块近期表现不佳都可能驱动股市趋势产生变化。

此外，有策略师认为，随着资金流开始转向其它资产，预计标普500指数在未来十年的年均名义回报率仅为3%。过去十年，该指数年均回报率录得13%，长期平均回报率为11%。在外汇市场，需求激增推动了美元持续走强，该指数自本月初强势反弹并创下11周高点，有望以看涨月线收盘，终结过去三个月连阴。有策略师表示，美元净多头仓位仍看起来“相当中性“，而数据亦显示投机者几乎已经平仓在七月累积的美元空头头寸，而对冲基金和资产管理公司亦大幅减少了空头头寸，截至10月份第二周，看跌押注减少了约80亿美元——这意味着美元指数或存在上行空间。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前测试103.60阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前测试150.60阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6660支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前逼近0.6020支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.3830阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅承压于2735阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前收于31.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 贝利行长发表讲话。

北京时间21：25，英国央行行长贝利将发表讲话。本月初旬，贝利行长称，如若通胀持续向好，那么政策制定者将有望看到更加激进的加息机会。其言论提高了参与者对英国央行的降息押注，预计11月降息25个基点，而12月继续降息的概率提高至70%；他们亦预期利率在明年底达到约3.25%。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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