HFM 2023年2月22日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹回涨，报104.09；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.94%而后者收于4.72%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡下挫，收于1.0645【欧洲国家制造业PMI持续疲软，而服务业PMI则温和反弹】；英镑兑美元震荡走高，至1.2109【英国制造业与服务业PMI皆表现好于预期】；美元兑日元持续上行，报134.97；澳元、纽元兑美元持续保持承压，分别收于0.6846和0.6211；美元兑加元强势冲高约0.8%并创1月6日以来新高，报1.3535【加拿大CPI同比去年录得5.9%，此前6.3%；环比上月录得0.5%，此前-0.6%】；美元兑瑞郎震荡上涨至0.9276。

在贵金属市场，现货黄金小幅收跌于1835美元/盎司；现货白银持稳于21.79美元/盎司。

油市方面，美原油回调下挫约2%，收于76.07美元/桶。

近期关键事件：

欧洲综合PMI反弹；Markit数据提振美元。

昨日，欧洲国家2月制造业PMI初值皆表现不及预期。其中，欧元区录得48.5（预期49.3，前值48.8）、德国录得46.5（预期48.0，前值47.3）、法国录得47.9（预期50.8，前值50.5）。服务业PMI初值方面，欧元区录得53.0（预期51.0，前值50.8），创去年5月以来新高；德国录得51.3（预期51.0，前值50.7），创去年6月以来新高；法国录得52.8（预期49.9，前值49.4），创去年9月以来新高。整体来看，综合PMI初值有所反弹，欧元区录得52.3（预期50.6，前值50.3），创去年5月以来新高；德国录得51.1（预期50.4，前值49.9），继去年6月以来再度站上枯荣线上方，并创该月以来新高；法国录得51.6（预期49.9，前值49.1），创去年6月以来新高。此外，欧元区与德国在2月的ZEW经济景气指数亦分别大幅反弹至29.7和28.1，两者同创下去年2月以来新高。数据表现带动欧元兑美元日内短线反弹，至最高1.0698。

另一方面，加拿大1月CPI同比去年录得5.9%（连续七个月下跌），低于市场预期6.1%和前值6.3%；环比上月，该数据录得0.5%，不及市场预期0.7%，但高于前值-0.6%。核心CPI方面，该数据同比去年录得5.0%，低于前值5.4%；环比上月，该数据录得0.3%，前值-0.3%。此外，该国12月零售销售同比去年飙涨7.3%，涨幅为五个月以来最大；环比上月，该数据录得0.5%，符合市场预期，前值从-0.1%上修至0%。

晚些时候，美国Markit公布了2月PMI初值。制造业方面，该数据录得47.8，超出市场预期47.1和前值46.9；服务业方面，该数据录得50.5，亦高于市场预期47.5和前值46.8，这也是其自去年6月以来首次站上枯荣线上方。受两边数据良好的表现提振，综合PMI初值回升至50.2，为去年6月以来首次站上枯荣线上方。强劲的劳动力市场进一步巩固了市场对美联储保持紧缩货币政策的预期。即便是面临失业率随之上升的风险，然而美联储仍将可能在未来被迫大幅度地提高利率以抵御高企的通货膨胀。截至收盘，美元指数回涨至104水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前仍企稳于102支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下行，当前仍承压于1.0750阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前回测1.2140阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前企稳于132.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻回落，当前承压于0.6910阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元企稳冲高，当前收于1.3440支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前逼近0.9280阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅下挫，当前承压于1840阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅上行，当前仍承压于22.70阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前收于77阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储公布2月货币政策会议纪要。

周四北京时间03：00，美联储将公布2月货币政策会议纪要。上月，美联储就警告称利率可能高于预期，并且没有透漏今年降息的想法。随着近期的消费者数据爆表，这可能验证了通胀不会很早降温至目标水平的说法，美联储仍需要在较长的时间内维持限制性紧缩政策。

2. 美联储威廉姆斯发表讲话。

周四北京时间06：30，纽约联储主席威廉姆斯将就遏制通胀问题发表讲话。上周，威廉姆斯强调了持续加息的必要性。他对于美联储在去年12月的预测表示支持，2023年末额基准隔夜利率可能处于5.0%至5.5%区间。他也预计今年美国经济增长1%，而失业率可能升值4%至4.5%区间。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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