HFM 2023年2月27日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数扩大涨幅并触及105关口;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,前者录得3.95%而后者收于4.81%。

非美货币方面,欧元兑美元空头承压,报1.0543;英镑兑美元录得3日连跌,至1.1936;美元兑日元震荡上涨至136.45,创12月20日以来新高;澳元、纽元兑美元震荡下挫,分别收于0.6722(近乎回吐上月涨幅)和0.6162(创11月23日以来新低);美元兑加元持续走高至1.36水平,为1月6日以来首次;美元兑瑞郎站上0.94水平,同为1月6日以来首次。

贵金属市场维持跌势。现货黄金录得4日连跌并创12月29日以来新低,收于1811美元/盎司;现货白银录得6周连跌并创11月21日以来新低,报20.74美元/盎司。

油市方面,美原油延续反弹至76.35美元/桶。

近期关键事件:

美国经济数据依然火爆,美联储难以脱离紧缩轨道?

上周五,美国1月核心PCE物价指数同比去年录得4.7%,超出市场预期的4.3%和前值4.6%(修正前4.4%)。环比上月,该数据录得0.6%,同样超出市场预期和前值的0.4%(后者修正前0.3%)。此外,1月PCE物价同比去年录得5.4%,超出市场预期的5%和前值5.3%(修正前5%);环比上月,该数据录得0.6%,同样超出市场预期0.5%和前值0.2%(修正前0.1%)。

以上数据的反弹主要受益于个人收入和个人支出的增长。1月,美国个人收入月率录得0.6%,略低于市场预期1.0%,但高于前值0.3%(修正前0.2%),并且创下去年10月以来新高。个人支出方面,该数据录得1.8%,高于市场预期1.3%和前值-0.1%(修正前-0.2%),并且创下去年1月以来新高。实际个人消费支出亦环比增长1.1%并同样创下去年1月以来新高,符合市场预期,前值-0.3%。

此外,美国2月密歇根大学消费者信心指数终值连续三个月录得增长至67,逼近去年1月水平67.2。以上数据反映了美国经济依然坚挺,这从房产市场也能看出端倪。1月,美国新屋销售总数年化录得67万户(创去年8月以来新高),远超市场预期的62万户和前值62.5万户(修正前61.6万户)。以上数据反映了仍然坚挺的美国经济有望进一步推动通胀,这将进一步加剧美联储紧缩货币政策的压力。另一方面,尽管2月显示一年期通胀率预期录得下跌至4.1%,但仍远高于央行的2%目标水平;市场对接下来五年至十年的通胀率预测维持在2.9%。

主要品种走势分析:

美元指数

 

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数震荡走高,当前测试105阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱略恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

 

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下行,当前收于前低1.0580。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走低,当前承压于1.2140阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 

(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨,当前企稳于132.80支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

 

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元扩大跌势,当前测试0.6730支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫,当前承压于0.6270阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

 

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强,当前略收于前高1.3580。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨,当前持稳于0.9280支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价震荡下跌,当前承压于1840阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

 

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡下跌,当前逼近20.50支撑。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱恢复放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价反弹上涨,当前仍承压于77阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
18:00 欧元区2月工业、服务业与经济景气指数

欧元兑美元

欧元区2月消费者信心指数终值
21:30 加拿大第四季度经常帐(亿加元) 美元兑加元
美国1月耐用品订单月率  

美元货币对

23:00 美国1月成屋签约销售指数月率及年率
美国2月达拉斯联储商业活动指数

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明:本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途,仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源,内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可,本网站的任何内容都不得私自转载或复制。