HFM 2023年3月6日至10日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种:

本周,市场将迎来美联储主席鲍威尔为期两日的政策证词。此外,美联储也将公布经济状况褐皮书。不仅于此,日本央行、澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议,而日本央行行长黑田东彦将发表其在任时的最后一次言论,值得市场参与者重点关注。

经济数据方面,欧元区、英国和日本将公布GDP数据。此外,德国和瑞士将公布CPI数据。除此之外,美国、加拿大和瑞士将公布失业率。最后,美国还将公布ADP、挑战者企业裁员人数、初请失业金人数以及非农就业人口。

美国

关键事件:美联储主席鲍威尔发表政策证词;美联储公布经济状况褐皮书。

周二(7/3)

北京时间23:00,美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词。上月,鲍威尔指出美国就业市场强劲,而央行将继续保持耐心,通过对局势发展采取适合工具以便降低通胀至目标水平。鲍威尔亦指出对调整资产负债表正常化的必要性,央行正在评估结束缩表的合适时间与方式。鲍威尔也将于周三同样时间继续发表其证词,值得市场参与者重点关注。

周四(9/3)

北京时间03:00,美联储将公布经济状况褐皮书。今年年初,美联储在其报告中指出,美国经济增长在2022年末出现乏力的现象,但多个地区的价格涨速已经放缓,并且有望在未来一年“进一步温和”。

关键数据ADP、挑战者企业裁员人数、初请失业金人数、失业率、非农

周三(8/3),美国将公布“小非农”——2月ADP就业人数。市场预期为增加20.0万人,高于前值的增加10.6万人。

周四(9/3),美国将公布2月挑战者企业裁员人数。1月,该数据录得10.2943万人,创2020年9月以来新高。此外,美国也将公布至3月3日当周初请失业金人数。截至2月24日当周,该数据录得19.0万人,低于市场预期的19.5万人和前值的19.2万人。

周五(10/3),美国将公布2月季调后非农就业人口。上月,该数据录得51.7万人,创去年7月以来最大增幅。失业率方面,该数据在1月录得3.4%,为1969年5月以来的最低水平。

(美元指数周线图 来源:HFM)

周线图显示美元指数小幅承压于104.85阻力。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元区

关键数据GDP、CPI

周三(8/3),欧元区将公布第四季度GDP终值。其年率前值录得1.9%,而季率前值录得0.1%。

周五(10/3),德国将公布2月CPI终值。该数据年率前值为8.7%,而月率前值则录得1%。

(欧元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示欧元兑美元反弹收涨,当前回测1.0635阻力。 从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英国

关键数据GDP

周五(10/3),英国将公布1月三个月GDP月率。该数据前值录得0%。

(英镑兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示英镑兑美元小幅收涨,当前回测1.21阻力。 从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

日本

关键事件:日本央行公布利率决议;黑田东彦行长发表讲话。

周五(10/3)

北京时间11:00,日本央行将公布利率决议。市场基本预期该央行持续维持超宽松的货币政策。此外,投资者将重点关注晚些时候北京时间14:30黑田东彦行长的讲话,因为这是他卸任前的最后一次发言,他可能透漏日本央行政策的下一步走向。

关键数据GDP

周四(9/3),日本将公布第四季度实际GDP年化季率修正值。在第三季度中,该数据录得下滑-0.8%,创2021年第三季度以来新低。

(美元兑日元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑日元回调下跌,当前仍收于133.30支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

瑞士

关键数据CPI、失业率

周一(6/3),瑞士将公布2月CPI数据。1月,该数据同比去年录得3.3%,为去年9月的水平;环比上月,该数据录得0.6%,创去年5月以来新高。

周二(7/3),瑞士还将公布2月季调后失业率。1月,该数据录得1.9%。

(美元兑瑞郎周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑瑞郎小幅下挫,当前回测0.9370支撑。 从MACD来看,快慢线形成金叉,白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳大利亚

关键事件:澳洲联储公布利率决议。

周二(7/3)

北京时间11:30,澳洲联储将公布至3月7日利率决定。上月,澳洲联储将其现金利率上调25个基点,至3.35%。这是该央行连续第九个月加息,还创下自1989年以来最大的货币紧缩幅度,将借贷成本推到2012年9月以来的最高水平。澳洲联储更释放明确的信号,强调未来仍将进一步加息亦抵御仍然过高的通胀。市场普遍预期澳洲联储将在本次决议中加息25个基点,至3.60%。

(澳元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示澳元兑美元小幅收涨,当前仍承压于0.6830阻力。 从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示纽元兑美元小幅反弹,当前仍承压于0.6435阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

加拿大

关键事件:加拿大央行公布利率决议。

周三(8/3)

北京时间23:00,加拿大央行将公布至3月8日利率决定。考虑到近期加拿大经济与通胀有放缓的迹象,市场基本预期该央行将按兵不动,维持其利率水平在4.50%。

关键数据失业率

周五(10/3),加拿大将公布2月失业率。1月,该数据录得5%。

(美元兑加元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑加元小幅收跌,当前承压于1.3710阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

 

(黄金周线图 来源:HFM)

周线图显示金价强势反弹,当前仍承压于1880阻力。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银周线图 来源:HFM)

周线图显示银价反弹收涨于20.30支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

关键数据:API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三(8/3),美国API和EIA将公布至3月3日当周原油库存数据。截至2月24日当周,API和EIA原油库存录得增加620.3万桶和增加116.6万桶,市场预期分别是增加44.0万桶和增加45.7万桶。

周六(11/3),著名油服贝克休斯公司将公布至3月10日当周石油钻井总数。截至3月3日当周,美国石油钻井录得592口,低于市场预期的602口和前值的600口。

(美原油周线图 来源:HFM)

周线图显示油价反弹上涨,当前收于77支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱呈平行。油价走势基本和动能柱的变化一致。

具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):

日期 时间 关键数据及事件
6/3/2023
(周一)
15:30 瑞士2月CPI月率及年率
17:30 欧元区3月Sentix投资者信心指数
18:00 欧元区1月零售销售月率及年率
23:00 美国1月工厂及耐用品订单月率

7/3/2023
(周二)

11:30 澳洲联储公布利率决议。
澳大利亚至3月7日澳洲联储利率决定
14:45 瑞士2月季调后失业率
23:00 美联储主席鲍威尔发表政策证词。
美国1月批发销售月率

8/3/2023
(周三)

01:00 EIA公布月度短期能源展望报告。
05:30 美国至3月3日当周API原油库存(万桶)
07:50 日本1月贸易帐(亿日元)
15:00 德国1月季调后工业产出月率

18:00

欧元区第四季度GDP季率及年率终值
欧元区第四季度季调后就业人数季率
21:15 美国2月ADP就业人数(万人)
21:30 美国1月贸易帐(亿美元)

23:00

加拿大央行公布利率决议。
加拿大至3月8日央行利率决定
美联储主席鲍威尔发表政策证词。
23:30 美国至3月3日当周EIA原油库存(万桶)
美国至3月3日当周EIA战略石油储备库存(万桶)

9/3/2023
(周四)

03:00 美联储公布经济状况褐皮书。
07:50 日本第四季度实际GDP年化季率修正值
09:30 中国2月CPI年率
20:30 美国2月挑战者企业裁员人数(万人)
美国至3月3日当周初请失业金人数(万人)

10/3/2023(周五)

11:00 日本央行公布利率决议。
14:30 日本央行行长黑田东彦发表讲话。

15:00

德国2月CPI月率及年率终值
英国1月三个月GDP月率
英国1月GDP月率及年率
英国1月制造业及工业产出月率
英国1月季调后商品贸易帐(亿英镑)
15:45 法国1月贸易帐及经常帐

21:30

加拿大2月就业人数(万人)
加拿大2月失业率
美国2月季调后非农就业人口(万人)
美国2月失业率

11/3/2023(周六)

02:00 美国至3月10日当周石油钻井总数(口)

Larince Zhang

市场分析师

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