HFM 2023年10月4日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数涨势暂缓，收于106.74；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.80%（续创2007年以来新高）和5.15%。

非美货币方面，欧元兑美元略下跌至1.0465；英镑兑美元温和承压并续创3月16日以来新低，报1.2075；美元兑日元一度跌破2周低点，随后收复部分颓势至149；澳元兑美元创去年11月以来新低，报0.63【澳洲联储连续第四次维持利率不变】；纽元兑美元也随之下挫，收于0.5907；美元兑加元站上1.37关口，为3月27日以来首次；美元兑瑞郎震荡走强并创3月22日以来新高，收于0.9203。

在贵金属市场，现货黄金续创3月9日以来新低，收于1823美元/盎司；现货白银续创3月13日以来新低，然后反弹至21.11美元/盎司。

油市方面，美原油小幅反弹至89.32美元/桶，终结过去3日连跌。

近期关键事件：

澳元持续贬值；JOLTS逆转跌势。

昨日，澳洲联储连续第四次维持利率不变，在4.10%。委员会预计，澳大利亚通胀已经达到峰值，但仍对此保持警惕，因为“许多服务价格仍在迅速上涨”。该声明与多名专家的想法一致，并且随着近期澳元兑美元大幅贬值，预计进口造成的通胀压力将进一步走高，而顽固的通胀也意味着央行的加息周期尚未见顶。决议公布后，澳元兑美元持续承压并创去年11月以来新低，收盘于0.63。

美盘交易时段，美国公布了8月JOLTs职位空缺。该数据逆转过去连续三个月的下滑，从2021年3月以来低位（882.7万人）回涨至961.0万人。报告显示，新聘员工从582.0万人增长至582.0万人；辞职人数从362.0万人增长至364.0万人；裁员人数则持稳在168.0万人。值得注意的是，尽管职位空缺略增，潜在的逆风包括了近期的美国汽车工人联合会罢工事件——这负面影响可能还未在具备滞后性的JOLTS报告中显现。

总体来看，尽管美国劳动力市场仍旧坚挺，但也出现了缓解的迹象——月度就业增长放缓、工时与工资减速、临时工人减少等都表明了就业市场正在降温。另一边厢，该国失业率并没有出现大幅上升的迹象，这对于期盼软着陆的美联储来说是件好事。无论如何，市场将聚焦本周的非农报告。预计9月将录得增加16.3万就业岗位，低于前值的18.7万人。失业率方面，预计该数据将从3.8%小幅回落至3.7%。平均每周工时可能保持不变在34.4；平均每小时工资方面，预计同比录得4.3%（与前值保持一致），环比则录得0.3%（略高于前值0.2%）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前测试106.70阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略有收敛。指数走势和动能柱的变化稍显分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元温和下跌，当前承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元持续走低，当前逼近1.2035支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回调，当前测试148.70支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前承压于0.5970阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强，当前收于前高1.3650。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前测试0.9230阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于1840阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价低位反弹，当前仍承压于21.40阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹收涨，当前仍承压于93.60阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：中国国庆日

中国所有交易所休市，至10月6日。

日内重点事件：

1. 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

北京时间16：00，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。拉加德近日重申，有必要将利率维持在高位一段时间（即使这可能对经济带来冲击和痛苦），直至通胀回到2%的目标水平。

2. 欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议。

欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）将举行会议，具体时间待定。该组织将就石油产量政策进行讨论，结果将对油市带来显著的波动和影响。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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