近期市况：
汇市方面，美元指数小幅收跌于106.29；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.85%和5.01%。
非美货币方面，欧元兑美元持稳于1.0563；英镑兑美元温和下挫，收于1.2116；美元兑日元承压回落至150水平下方【日本最新的通胀报告显示价格呈现上行的迹象】；澳元兑美元反弹上涨至0.6330；纽元兑美元小幅承压于0.5809；美元兑加元创1年新高，收于1.3868；美元兑瑞郎终结过去3周连跌，报0.9020。
在贵金属市场，现货黄金创5月16日以来新高，收于2006美元/盎司；现货白银反弹上涨至23.06美元/盎司。
油市方面，美原油企稳反弹，报85.05美元/桶。
近期关键事件：
通胀存在反弹风险？本周数据成关键。
上周五，美国9月核心PCE物价指数年率从3.9%跌至3.7%，符合市场预期。这是该数据自2021年5月以来新低，同时也是美联储决策者预计年底时的水平——提振了市场对央行继续按兵不动的预期。然而，环比上月的数据录得增速至四个月高点0.3%，高于前值0.1%。劳动力市场保持弹性、工资增长粘性以及早些时候的油价飙升从某种程度上带动了通胀上行压力。另外，尽管个人收入环比有所放缓，然而个人支出仍然强劲，环比录得0.7%，超出市场预期0.5%和前值0.4%。
晚些时候，美国还公布了10月密歇根大学消费者信心指数终值。该数据从63.0意外上升至63.8，此前普遍预期为持平。一年期通胀率预期亦从3.8%进一步走高至4.2%（为今年5月所见的高位），再一次反映了潜在价格压力的风险，且五至十年期内仍将高于2%的目标水平。以上这些因素皆为美联储年底加息的可能性敞开了大门（下周利率决议仍然极大概率维持利率不变）。
值得注意的是，中东地缘冲突是另一个不确定因素。最新消息显示，伊朗不排除向美国开辟新战线的可能性。有者认为，伊朗支持的黎巴嫩真主党的攻击将可能压垮以色列的防空系统，战况将进一步升级并恶化，甚至可能蔓延成一场更广泛地区的战争。从经济学的角度来看，战争恶化意味着物价也随之飙涨，为全球央行抗通胀的道路上设置了障碍。本周，市场将迎来美联储利率决议，预计该央行维持利率不变在5.50%。，鲍威尔主席预计将强调未来可能存在的不确定性，并对一切可能的选项保持开放的立场。不仅于此，美国还将公布一系列就业数据，其中最关键的就是非农报告，值得市场参与者重点关注。
主要品种走势分析：
美元指数
（美元指数日线图 来源：HFM）
日线图显示美元指数温和上行，当前测试106.70阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示欧元兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示英镑兑美元承压回落，当前仍收于1.2035支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑日元震高位回调，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前企稳于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前仍承压于0.5860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑加元震荡上行，当前收于前高1.3840。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）
日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前收于前高0.8990。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源：HFM)
日线图显示金价强势冲高，当前企稳于1975支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。
白银
(白银日线图 来源：HFM)
日线图显示银价反弹上行，当前企稳于22.30支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。
美原油
(美原油日线图 来源：HFM)
日线图显示油价反弹上涨，当前仍承压于86.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。
日内重点事件：无
日内经济数据：
| 时间 （GMT+8） | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
| 16：00 | 瑞士10月KOF经济领先指标 | 美元兑瑞郎 |
| 17：30 | 英国9月央行抵押贷款许可（万件） | 英镑兑美元 |
| 18：00 | 欧元区10月消费者信心指数终值 |
欧元兑美元 |
| 欧元区10月工业、服务业及经济景气指数 | ||
| 21：00 | 德国10月CPI月率及年率初值 | |
| 22：30 | 美国10月达拉斯联储商业活动指数 | 美元货币对 |
| 07：30（周二） | 日本9月失业率 | 美元兑日元 |
| 09：30（周二） | 中国10月官方制造业及非制造业PMI | 澳元兑美元 |
Larince Zhang
市场分析师
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