HFM 2024年1月15日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数保持区间震荡,当前测试102关口;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线持续下跌并保持倒挂,报3.94%和4.15%。

非美货币方面,欧元兑美元回调下挫,收于1.0948;英镑兑美元小幅收跌于1.2749;美元兑日元高位回落,报144.90;澳元、纽元兑美元先涨后跌,分别收于0.6683和0.6239;美元兑加元震荡上行,报1.3406;美元兑瑞郎持稳于0.8522。

在贵金属市场,现货黄金强势反弹并创5日新高,随后回落至2048美元/盎司;现货白银终结4日连跌,收于23.15美元/盎司。

油市方面,美原油创11日新高后回吐涨幅,收于72.66美元/桶。

近期关键事件:

中国延续通缩压力;英国数据表现不一。

回顾上周五,中国12月CPI连续第三个月同比下滑,为-0.3%,市场预期和前值分别是-0.4%和-0.5%。这也是该数据自2009年10月以来最长的连续下跌。环比上月的读数为0.1%,不及市场预期0.2%,前值为-0.5%。报告显示,非食品通胀小幅走高,包括服装(1.4%,此前1.3%)、健康与医疗保健(1.4%,此前1.3%);住房与教育通胀保持不变,分别是0.3%和1.8%;运输价格跌幅则略有放缓,为-2.2%(此前-2.4%)。另外,食品价格跌幅为-3.7%,创9月份以来最低。剔除能源与食品价格后,核心CPI同比增长0.6%,与前两个月持平。

此外,中国12月PPI连续第15个月同比下滑,为-2.7%;环比上月,该数据录得下滑-0.3%,与前值保持一致。报告显示,生产成本降速放缓(-3.3%,此前-3.4%)、加工价格下降速度稍快(-3.2%,此前-3.1%)而消费品价格与前值一样的速度下滑,为-1.2%。2023年全年,中国工厂出厂价格下降了-3%,扭转2022年4.1%的上涨趋势。丛宏观面来看,中国在努力实现经济稳健复苏的路上仍面临巨大的通货紧缩压力。

欧盘交易时段,英国公布了GDP与产出数据。11月三个月,该国GDP环比录得下滑-0.2%,不及市场预期的下滑-0.1%和前值0%。11月单月,其GDP同比录得0.2%,符合市场预期,但前值下修至-0.1%(此前0.3%);环比上月的读数则为0.3%,好于市场预期0.2%和前值-0.3%。高企的利率与物价对去年的家庭财务与商业活动形成了冲击,促使经济面临停滞的情况。

值得欣慰的是,英国制造业与工业产出录得反弹,分别同比录得1.3%(前值从0.8%下修至0.2%)和下滑-0.1%(前值从0.4%喜爱徐至-0.5%),而建筑业产出同比录得0.9%,略低于市场预期和前值的1.3%(后者修正前为1.1%;主要受困于恶劣的气候影响)。对此,市场依然保持信心,认为英国经济不至于陷入衰退。随着通胀放缓、对央行降息以及3月6日春季预算中减税的预期升温,有经济学家认为英国经济复苏有望比预期中来得“更早、更强劲”。

主要品种走势分析:

美元指数


(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数波幅有限,当前测试102阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元回调走弱,当前承压于1.0960阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元


(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元涨势放缓,当前仍收于1.2720支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫,当前承压于146关键阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元


(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元先涨后跌,当前仍持稳于0.6660支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收涨,当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元


(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行,当前测试1.34关键阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎


(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡,当前承压于0.8560阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价震荡上行,当前企稳于2030支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银


(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价企稳反弹,当前回测23.30阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油


(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价先涨后跌,当前仍承压于72.80阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市:美国马丁路德金纪念日

纽交所休市一日、美国芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间16日03:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间16日02:00结束。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
17:00 德国2023年全年GDP增速

欧元兑美元

18:00

欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元)
欧元区11月工业产出月率及年率
21:30 加拿大11月批发销售月率及年率 美元兑加元

Larince Zhang

市场分析师

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