HFM 2024年1月29日至2月2日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种:

本周,市场将聚焦美联储与英国央行利率决议。此外,鲍威尔主席也将召开新闻发布会。不仅于此,日本央行将公布货币政策会议审议委员意见摘要。

经济数据方面,美国、欧元区、德国、法国及英国将公布PMI数据。此外,欧元区、法国及加拿大将公布GDP数据。除此之外,欧元区、德国及澳大利亚将公布CPI数据。不仅于此,美国、欧元区、德国及日本将公布失业率。最后,美国将公布一系列劳力数据,包括JOLTs、ADP、初请失业金人数、最关键的非农就业人口,还有密歇根大学消费者信心指数。

美国

关键事件:美联储公布利率决议;鲍威尔主席召开新闻发布会。

周四(1/2)

北京时间03:00,美联储将公布至1月31日利率决定。决议后半小时,鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将维持基准利率不变在22年高位水平,即5.50%。事实上,市场对于美联储提前降息的预期放缓,去年底曾对此抱持乐观看法的交易员已下调降息次数预期至五次(此前为六次),首次降息可能在6月(此前预期为5月)。另一方面,鲍威尔主席于12月罕见“放鸽”,表示2024年降息空间放大,但也重申还不能保证达到软着陆,“现在宣布胜利还为时过早”。

关键数据JOLTs、ADP、初请失业金人数、PMI、非农就业人口、失业率、密歇根大学消费者信心指数

周二(30/1),美国将公布12月JOLTs职位空缺。11月,该数据录得879.0万人,前值为873.3万人。

周三(31/1),美国将公布“小非农”——1月ADP就业人数。12月,该数据录得16.4万人,超出过去三个月的单月增幅。

周四(1/2),美国将公布至1月27日当周初请失业金人数。截至1月20日当周,申请失业金人数增加21.4万人,市场预期为增加20.0万人,前值上修2000人至18.9万人。此外,美国ISM与Markit也将公布1月制造业PMI。12月,两者分别录得47.4和47.9。

周五(2/2),美国将公布1月季调后非农就业人口。12月,该数据录得21.6万人,超出过去两个月的单月增幅。此外,美国还将同步公布1月失业率。该数据在12月录得3.7%,与11月读数保持一致。不仅于此,美国还将公布1月密歇根大学消费者信心指数终值。12月,该数据录得69.7,为2023年表现第二好的月份,仅次于7月的71.6。

(美元指数周线图 来源:HFM)

周线图显示美元指数震荡走强,当前收于102支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元区

关键数据GDP、CPI、失业率、PMI

周二(30/1),欧元区和法国将公布第四季度GDP初值。在第三季度中,前者同比去年录得0%,而环比则录得下滑-0.1%;后者同比去年录得0.6%,环比亦录得下滑-0.1%。

周三(31/1),德国与法国将公布1月CPI数据。12月,两者同比录得3.7%,环比则录得0.1%。此外,德国将公布1月季调后失业率。该数据在12月录得5.9%,保持在近2年高点。

周四(1/2),欧元区、德国及法国将公布1月制造业PMI终值。12月,三个数据分别录得44.4、43.3和42.1。此外,欧元区将公布1月CPI数据。上月,该数据年率录得2.9%,而月率则录得0.2%。不仅于此,欧元区也将公布12月失业率。11月,该数据读数为6.4%。

(欧元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示欧元兑美元回调下跌,当前承压于1.0940阻力。 从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英国

关键事件:英国央行公布利率决议。

周四(1/2)

北京时间20:00,英国央行将公布至2月1日利率决定和会议纪要。鉴于英国数据表现起伏不定,市场对英国央行降息预期急速降温。据悉,交易员削减了对该央行降息幅度,从上周的130个基点至不到100个基点。

关键数据PMI

周四(1/2),英国将公布1月制造业PMI。12月,该数据读数为46.2,为连续34个月处于枯荣线下方。

(英镑兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示英镑兑美元保持区间震荡,当前仍承压于1.2750阻力。 从MACD来看,快慢线略呈收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

日本

关键事件:日本央行公布货币政策会议审议委员意见摘要。

周三(31/1)

北京时间07:50,日本央行将公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。上周,日本央行宣布维持超宽松货币政策,但植田和男行长继续释放鹰派基调,表示如若通胀目标可预见得以持续实现,他将考虑是否继续维持负利率。对此,年度工资谈判结果将是央行接下来所特别关注的事项之一。

关键数据失业率

周二(30/1),日本将公布12月失业率。11月,该数据录得2.5%,与10月读数保持一致。

(美元兑日元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑日元持稳于146支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

(美元兑瑞郎周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑瑞郎遇阻回落,当前承压于0.8715阻力。 从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳大利亚

关键数据CPI

周三(31/1),澳大利亚将公布第四季度CPI数据。在第三季度中,该数据同比录得5.4%(创2022年第一季度以来新低),环比则录得1.2%。

(澳元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示澳元兑美元震荡下挫,当前测试0.66关键支撑。 从MACD来看,快慢线拐向下行,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示纽元兑美元震荡下挫,当前承压于0.6260阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

加拿大

关键数据GDP

周三(31/1),加拿大将公布11月GDP数据。10月,该数据年率和月率分别录得0.9%和0%。

(美元兑加元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑加元震荡上涨,当前收于1.3340支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金


(黄金周线图 来源:HFM)

周线图显示金价震荡下挫,当前承压于2095阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银周线图 来源:HFM)

周线图显示银价低位反弹,当前回测22.90阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

关键数据:API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三(31/1),美国API和EIA将公布至1月26日当周原油库存数据。截至1月19日当周,API和EIA原油库存录得减少667.4万桶和减少923.3万桶,市场预期为减少300.0万桶和减少215.0万桶。

周六(3/2),著名油服贝克休斯公司将公布至2月2日当周石油钻井总数。截至1月26日当周,美国石油钻井录得499口,略高于前值497口。

(美原油周线图 来源:HFM)

周线图显示油价震荡走高,当前逼近79.70阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):

日期 时间 关键数据及事件
29/1/2024(周一) 22:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数

30/1/2014(周二)

07:30 日本12月失业率
14:30 法国第四季度GDP季率及年率初值
15:00 瑞士12月贸易帐(亿瑞郎)
16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
17:30 英国12月央行抵押贷款许可(万件)
18:00 欧元区第四季度GDP季率及年率初值
欧元区1月工业、服务业及经济景气指数
欧元区1月消费者信心指数终值

22:00

美国11月FHFA房价指数月率
美国11月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率

23:00

美国12月JOLTs职位空缺(万人)
美国1月谘商会消费者信心指数

31/1/2024(周三)

05:30 美国至1月26日当周API原油库存(万桶)
07:50 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。

08:30

澳大利亚第四季度CPI季率及年率
澳大利亚12月未季调CPI年率
15:30 瑞士12月实际零售销售年率
15:45 法国1月CPI月率及年率

16:55

德国1月季调后失业率
德国1月季调后失业人数(万人)
17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数
21:00 德国1月CPI月率及年率初值
21:15 美国1月ADP就业人数(万人)
21:30 加拿大11月GDP月率及年率
美国第四季度劳工成本指数季率
22:45 美国1月芝加哥PMI

23:30

美国至1月26日当周EIA原油库存(万桶)
美国至1月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)

1/2/2024
(周四)

03:00

美联储公布利率决议。
美国至1月31日美联储利率决定(上限)
03:30 美联储主席鲍威尔发表讲话。
09:45 中国1月财新制造业PMI
16:50 法国1月制造业PMI终值
16:55 德国1月制造业PMI终值
17:00 欧元区1月制造业PMI终值
17:30 英国1月制造业PMI

18:00

欧元区1月CPI月率及年率初值
欧元区12月失业率

20:00

英国央行公布利率决议和会议纪要。
英国至2月1日央行利率决定
21:30 美国至1月27日当周初请失业金人数(万人)
22:45 美国1月Markit制造业PMI终值

23:00

美国1月ISM制造业PMI
美国12月营建支出月率

2/2/2024
(周五)

15:45 法国12月工业和制造业产出月率及年率
21:30 美国1月季调后非农就业人口(万人)
美国1月失业率
美国12月贸易帐(亿美元)

23:00

美国1月密歇根大学消费者信心指数终值
美国1月一年期通胀率预期
美国12月工厂及耐用品订单月率

3/2/2024
(周六)

02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数(口)

Larince Zhang

市场分析师

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