本周主要宏观事件及对应品种:
本周,市场将聚焦美联储与英国央行利率决议。此外,鲍威尔主席也将召开新闻发布会。不仅于此,日本央行将公布货币政策会议审议委员意见摘要。
经济数据方面,美国、欧元区、德国、法国及英国将公布PMI数据。此外,欧元区、法国及加拿大将公布GDP数据。除此之外,欧元区、德国及澳大利亚将公布CPI数据。不仅于此,美国、欧元区、德国及日本将公布失业率。最后,美国将公布一系列劳力数据,包括JOLTs、ADP、初请失业金人数、最关键的非农就业人口,还有密歇根大学消费者信心指数。
美国
关键事件:美联储公布利率决议;鲍威尔主席召开新闻发布会。
周四(1/2)
北京时间03:00,美联储将公布至1月31日利率决定。决议后半小时,鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将维持基准利率不变在22年高位水平,即5.50%。事实上,市场对于美联储提前降息的预期放缓,去年底曾对此抱持乐观看法的交易员已下调降息次数预期至五次(此前为六次),首次降息可能在6月(此前预期为5月)。另一方面,鲍威尔主席于12月罕见“放鸽”,表示2024年降息空间放大,但也重申还不能保证达到软着陆,“现在宣布胜利还为时过早”。
关键数据:JOLTs、ADP、初请失业金人数、PMI、非农就业人口、失业率、密歇根大学消费者信心指数
周二(30/1),美国将公布12月JOLTs职位空缺。11月,该数据录得879.0万人,前值为873.3万人。
周三(31/1),美国将公布“小非农”——1月ADP就业人数。12月,该数据录得16.4万人,超出过去三个月的单月增幅。
周四(1/2),美国将公布至1月27日当周初请失业金人数。截至1月20日当周,申请失业金人数增加21.4万人,市场预期为增加20.0万人,前值上修2000人至18.9万人。此外,美国ISM与Markit也将公布1月制造业PMI。12月,两者分别录得47.4和47.9。
周五(2/2),美国将公布1月季调后非农就业人口。12月,该数据录得21.6万人,超出过去两个月的单月增幅。此外,美国还将同步公布1月失业率。该数据在12月录得3.7%,与11月读数保持一致。不仅于此,美国还将公布1月密歇根大学消费者信心指数终值。12月,该数据录得69.7,为2023年表现第二好的月份,仅次于7月的71.6。
(美元指数周线图 来源:HFM)
周线图显示美元指数震荡走强,当前收于102支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元区
关键数据:GDP、CPI、失业率、PMI
周二(30/1),欧元区和法国将公布第四季度GDP初值。在第三季度中,前者同比去年录得0%,而环比则录得下滑-0.1%;后者同比去年录得0.6%,环比亦录得下滑-0.1%。
周三(31/1),德国与法国将公布1月CPI数据。12月,两者同比录得3.7%,环比则录得0.1%。此外,德国将公布1月季调后失业率。该数据在12月录得5.9%,保持在近2年高点。
周四(1/2),欧元区、德国及法国将公布1月制造业PMI终值。12月,三个数据分别录得44.4、43.3和42.1。此外,欧元区将公布1月CPI数据。上月,该数据年率录得2.9%,而月率则录得0.2%。不仅于此,欧元区也将公布12月失业率。11月,该数据读数为6.4%。
(欧元兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示欧元兑美元回调下跌,当前承压于1.0940阻力。 从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英国
关键事件:英国央行公布利率决议。
周四(1/2)
北京时间20:00,英国央行将公布至2月1日利率决定和会议纪要。鉴于英国数据表现起伏不定,市场对英国央行降息预期急速降温。据悉,交易员削减了对该央行降息幅度,从上周的130个基点至不到100个基点。
关键数据:PMI
周四(1/2),英国将公布1月制造业PMI。12月,该数据读数为46.2,为连续34个月处于枯荣线下方。
(英镑兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示英镑兑美元保持区间震荡,当前仍承压于1.2750阻力。 从MACD来看,快慢线略呈收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
日本
关键事件:日本央行公布货币政策会议审议委员意见摘要。
周三(31/1)
北京时间07:50,日本央行将公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。上周,日本央行宣布维持超宽松货币政策,但植田和男行长继续释放鹰派基调,表示如若通胀目标可预见得以持续实现,他将考虑是否继续维持负利率。对此,年度工资谈判结果将是央行接下来所特别关注的事项之一。
关键数据:失业率
周二(30/1),日本将公布12月失业率。11月,该数据录得2.5%,与10月读数保持一致。
(美元兑日元周线图 来源:HFM)
周线图显示美元兑日元持稳于146支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
瑞士
(美元兑瑞郎周线图 来源:HFM)
周线图显示美元兑瑞郎遇阻回落,当前承压于0.8715阻力。 从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
澳大利亚
关键数据:CPI
周三(31/1),澳大利亚将公布第四季度CPI数据。在第三季度中,该数据同比录得5.4%(创2022年第一季度以来新低),环比则录得1.2%。
(澳元兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示澳元兑美元震荡下挫,当前测试0.66关键支撑。 从MACD来看,快慢线拐向下行,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
新西兰
(纽元兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示纽元兑美元震荡下挫,当前承压于0.6260阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
加拿大
关键数据:GDP
周三(31/1),加拿大将公布11月GDP数据。10月,该数据年率和月率分别录得0.9%和0%。
(美元兑加元周线图 来源:HFM)
周线图显示美元兑加元震荡上涨,当前收于1.3340支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
周线图显示金价震荡下挫,当前承压于2095阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银周线图 来源:HFM)
周线图显示银价低位反弹,当前回测22.90阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。
美原油
关键数据:API和EIA原油库存、石油钻井总数
周三(31/1),美国API和EIA将公布至1月26日当周原油库存数据。截至1月19日当周,API和EIA原油库存录得减少667.4万桶和减少923.3万桶,市场预期为减少300.0万桶和减少215.0万桶。
周六(3/2),著名油服贝克休斯公司将公布至2月2日当周石油钻井总数。截至1月26日当周,美国石油钻井录得499口,略高于前值497口。
(美原油周线图 来源:HFM)
周线图显示油价震荡走高,当前逼近79.70阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。
具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):
日期 | 时间 | 关键数据及事件 |
29/1/2024(周一) | 22:30 | 美国1月达拉斯联储商业活动指数 |
30/1/2014(周二) |
07:30 | 日本12月失业率 |
14:30 | 法国第四季度GDP季率及年率初值 | |
15:00 | 瑞士12月贸易帐(亿瑞郎) | |
16:00 | 瑞士1月KOF经济领先指标 | |
17:30 | 英国12月央行抵押贷款许可(万件) | |
18:00 | 欧元区第四季度GDP季率及年率初值 | |
欧元区1月工业、服务业及经济景气指数 | ||
欧元区1月消费者信心指数终值 | ||
22:00 |
美国11月FHFA房价指数月率 | |
美国11月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率 | ||
23:00 |
美国12月JOLTs职位空缺(万人) | |
美国1月谘商会消费者信心指数 | ||
31/1/2024(周三) |
05:30 | 美国至1月26日当周API原油库存(万桶) |
07:50 | 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。 | |
08:30 |
澳大利亚第四季度CPI季率及年率 | |
澳大利亚12月未季调CPI年率 | ||
15:30 | 瑞士12月实际零售销售年率 | |
15:45 | 法国1月CPI月率及年率 | |
16:55 |
德国1月季调后失业率 | |
德国1月季调后失业人数(万人) | ||
17:00 | 瑞士1月ZEW投资者信心指数 | |
21:00 | 德国1月CPI月率及年率初值 | |
21:15 | 美国1月ADP就业人数(万人) | |
21:30 | 加拿大11月GDP月率及年率 | |
美国第四季度劳工成本指数季率 | ||
22:45 | 美国1月芝加哥PMI | |
23:30 |
美国至1月26日当周EIA原油库存(万桶) | |
美国至1月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | ||
1/2/2024 |
03:00 |
美联储公布利率决议。 |
美国至1月31日美联储利率决定(上限) | ||
03:30 | 美联储主席鲍威尔发表讲话。 | |
09:45 | 中国1月财新制造业PMI | |
16:50 | 法国1月制造业PMI终值 | |
16:55 | 德国1月制造业PMI终值 | |
17:00 | 欧元区1月制造业PMI终值 | |
17:30 | 英国1月制造业PMI | |
18:00 |
欧元区1月CPI月率及年率初值 | |
欧元区12月失业率 | ||
20:00 |
英国央行公布利率决议和会议纪要。 | |
英国至2月1日央行利率决定 | ||
21:30 | 美国至1月27日当周初请失业金人数(万人) | |
22:45 | 美国1月Markit制造业PMI终值 | |
23:00 |
美国1月ISM制造业PMI | |
美国12月营建支出月率 | ||
2/2/2024 |
15:45 | 法国12月工业和制造业产出月率及年率 |
21:30 | 美国1月季调后非农就业人口(万人) | |
美国1月失业率 | ||
美国12月贸易帐(亿美元) | ||
23:00 |
美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 | |
美国1月一年期通胀率预期 | ||
美国12月工厂及耐用品订单月率 | ||
3/2/2024 |
02:00 | 美国至2月2日当周石油钻井总数(口) |
Larince Zhang
市场分析师
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