近期市况:
汇市方面,美元指数在FOMC前夕持稳在103水平;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.04%和4.34%。
非美货币方面,欧元兑美元小幅反弹,报1.0844;英镑兑美元一度跌破8日低点,随后反弹至1.2697;美元兑日元持稳于147.58【日本12月失业率从2.5%小幅跌至2.4%】;澳元、纽元兑美元保持区间震荡,分别收于0.6601和0.6134;美元兑加元续创2周新低,报1.3397;美元兑瑞郎跌势暂缓,报0.8617。
在贵金属市场,现货黄金日内触及1月16日以来高位,随后在职位空缺数据公布后回落至2037美元/盎司;现货白银略低于前1日收盘价,报23.13美元/盎司。
IMF上调今年全球经济增长预测提振了油市需求前景。美原油企稳反弹,收于77.68美元/桶。
近期关键事件:
德国成为最大拖累,欧元区仍摆脱衰退。
昨日,欧元区第四季度GDP初值同比录得0.1%,略好于市场预期和前值的0%;季率也环比从-0.1%升至0%。从欧洲国家表现来看,意大利和西班牙经济录得强劲增长,年率初值分别录得0.5%(此前0.1%)和2.0%(前值从1.8%上修至1.9%);法国经济保持稳定,年率初值从此前的0.6%上升至0.7%;季率初值的前值也上修至0%(此前-0.1%)。相比之下,德国GDP表现逊色,年率初值连续第三次录得收缩,为-0.4%;环比上季的读数更从-0.1%进一步下跌至-0.3%。
尽管受到德国的拖累(其主要行业——工业遭遇能源价格上涨的影响,同时也面临全球商品需求疲软的情况),欧元区总体仍以微弱的优势躲开了经济衰退的厄运。一些经济学家认为,考虑到货币政策与财政政策的影响持续蔓延,欧元区经济增长将在2024年上半年持平。另一边厢,依据对当地企业家的调查结果显示,1月工业与服务业景气指数分别录得-9.4(前值从-9.2下修至-9.6)和8.8(此前8.4);经济景气指数则为96.2,符合市场预期,前值则略下修至96.3(此前96.4)。除此之外,消费者信心指数不甚乐观,1月读数录得-16.1,修正后前值为-15.1。
晚些时候,美国11月房屋数据显示,FHFA房价指数同比增长6.6%,为连续第6个月走强,并创2022年11月以来新高;环比上月则保持不变在0.3%,符合市场预期。此外,S&P/CS20座大城市房价指数同比录得5.4%,为连续第四个月走强,同创2022年11月以来新高;经季调后,环比上月的读数则录得0.15%,低于市场预期0.5%和前值0.64%。另一方面,美国12月JOLTs职位空缺突破900万关口(为三个月新高),高于市场预期875万人,前值上修13.5万人至892.5万人。报告显示,当月自主辞职的人数降至近三年来的最低水平,为340.0万人,反映了尽管劳动力需求依然强劲,但员工变得更加谨慎。最后,谘商会显示1月消费者信心指数增长至114.8,为六个月新高,但略不及市场预期的115,且前值下调至108(此前110.7)。
主要品种走势分析:
美元指数
日线图显示美元指数小幅收跌,当前仍企稳于102关键支撑。从MACD来看,快慢线呈收窄,白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示欧元兑美元小幅反弹,当前仍承压于1.0860阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
日线图显示英镑兑美元保持区间震荡,当前仍承压于1.2720阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
日线图显示美元兑日元小幅收涨,当前仍承压于148阻力。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。
澳元兑美元
日线图显示澳元兑美元小幅下挫,当前收于0.6580支撑。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示纽元兑美元反弹上行,当前持稳于0.6090支撑。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
日线图显示美元兑加元震荡下跌,当前测试1.34关键支撑。从MACD来看,快慢线形成死叉,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓,当前仍承压于0.8715阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱持续收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源:HFM)
日线图显示金价震荡上行,当前收于前高2030。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
日线图显示银价小幅承压于23.30阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。
美原油
日线图显示油价反弹上涨,当前回测77.55阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。
日内重点事件:
- 美联储公布利率决议;鲍威尔主席发表讲话。
周四北京时间03:00,美联储将公布至1月31日利率决定。决议后半小时,鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将维持基准利率不变在22年高位水平,即5.50%。事实上,市场对于美联储提前降息的预期放缓,去年底曾对此抱持乐观看法的交易员已下调降息次数预期至五次(此前为六次),首次降息可能在6月(此前预期为5月)。另一方面,鲍威尔主席于12月罕见“放鸽”,表示2024年降息空间放大,但也重申还不能保证达到软着陆,“现在宣布胜利还为时过早”。
日内经济数据:
时间 (GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
15:30 | 瑞士12月实际零售销售年率 | 美元兑瑞郎 |
15:45 | 法国1月CPI月率及年率 |
欧元兑美元 |
16:55 |
德国1月季调后失业率 | |
德国1月季调后失业人数(万人) | ||
17:00 | 瑞士1月ZEW投资者信心指数 | 美元兑瑞郎 |
21:00 | 德国1月CPI月率及年率初值 | 欧元兑美元 |
21:15 | 美国1月ADP就业人数(万人) | 美元货币对 |
21:30 |
加拿大11月GDP月率及年率 | 美元兑加元 |
美国第四季度劳工成本指数季率 |
美元货币对 |
|
22:45 | 美国1月芝加哥PMI | |
23:30 |
美国至1月26日当周EIA原油库存(万桶) |
美原油 |
美国至1月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | ||
03:00(周四) | 美国至1月31日美联储利率决定(上限) | 美元货币对 |
09:45(周四) | 中国1月财新制造业PMI | 澳元兑美元 |
Larince Zhang
市场分析师
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