HFM 2024年3月19日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡上涨，收于103.21；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.33%和4.74%。

非美货币方面，欧元兑美元承压下挫，报1.0872；英镑兑美元震荡下跌，收于1.2726；美元兑日元连续5日收涨，报149.10；澳元、纽元兑美元波幅有限，报0.6557和0.6084；美元兑加元小幅收跌于1.3533；美元兑瑞郎延续上行至0.8871。

在贵金属市场，现货黄金受地缘局势紧张以及需求增长而反弹至2160美元/盎司；现货白银则略回调至25美元/盎司。

俄罗斯能源设施遭遇攻击提振了油市。美原油创11月3日以来新高，报82.70美元/桶。

近期关键事件：

中国数据表现不一；央行决议即将开启。

中国1至2月规模以上工业增加值同比去年增长7.0%，超出前值6.8%。报告显示，电力、热力、煤气及水生产和供应业增长7.9%；制造业增长7.7%；采矿业则增长2.3%。此外，1至2月份全国服务业生产指数同比增长5.8%。其中，住宿和餐饮业增长幅度最大，为12.1%；紧接着的是信息传输、软件和信息技术服务（10.4%）、金融（8.2%）、交通运输、仓储和邮政业（7.1%）以及批发和零售业生产（7.0%）。

此外，1至2月社会消费品零售总额同比增长5.5%，低于前值7.4%。城镇与乡村消费品零售额差别不大，分别增长5.5%和增长5.8%。按消费类别来看，升级类商品销售较快，包括通讯器材类（16.2%）、体育和娱乐用品类（11.3%）以及汽车类（8.7%）；服务零售额则增长了12.3%。从单月表现来看，2月份读数较上月环比增长了0.03%。不仅于此，全国固定资产投资同比增长4.2%，高于前值的增长3%。从子数据来看，制造业投资增长9.4%、基础设施投资增长6.3%、房地产开发投资则下滑-9.0%。剔除房地产开发投资后，全国固定资产投资同比增长了8.9%。

除此之外，1至2月货物进出口总额同比增长8.7%，达66138亿元。出口和进口分别增长10.3%和6.7%，最终促成近9000亿元的贸易顺差。劳动力方面，1至2月全国城镇调查失业率平均值为5.3%。该国通缩依旧，1至2月CPI和PPI分别同比下降-0.8%和下降-2.6%。报告显示，食品烟酒价格降速最大，为下滑-1.9%；交通通信价格则下滑-1.4%。其它分类有所增长，如教育文化娱乐（2.6%）、衣着（1.6%）、医疗保健（1.4%）、生活用品和服务（0.7%）以及住房（0.3%）。截至收盘，美元兑离岸人民币录得5日连涨。市场基本预期本周美联储仍将维持利率不变，目前尚不是开启降息的时候。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前企稳于102支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前逼近1.0860支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前测试1.2720支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前收于148支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前收于0.6580阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅承压于前低0.6090。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前仍收于1.35支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱持续收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前测试0.8865阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅收涨，当前仍承压于2170阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅承压，当前收于24.65支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡走强，当前企稳于前高80.90。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议；布洛克主席发表讲话。

北京时间11：30，澳洲联储将公布至3月19日利率决定。决议后1小时，布洛克主席将召开货币政策新闻发布会。该央行已经连续两个月维持利率不变在12年高位，即4.35%。尽管如此，澳洲联储与布洛克主席保持鹰派基调，认为还需在一段时间内维持利率在限制性水平以进一步降低通胀，甚至表示不排除进一步加息的可能性。

2. 日本央行公布利率决议；植田和男行长发表讲话。

日本央行将公布至3月19日利率决定，具体时间待定。此外，日本央行行长植田和男将于北京时间14：30召开货币政策新闻发布会。日本央行是唯一一个维持负利率政策的主要央行，但市场参与者基本预计该央行有望在本月或下月结束宽松政策。然而，日本央行行长植田和男与市场的想法并不一致。他在早前指出，日本经济继续温和复苏，“但仍显示出一些疲软迹象”，“政策还需要继续取决于数据”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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