HFM 2024年4月17日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数在鲍威尔主席讲话后续创去年11月以来新高,报106.10;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.66%和4.92%。

非美货币方面,欧元、英镑兑美元持续走弱,报1.0613和1.2425;美元兑日元续创1990年以来的高位水平,收于154.64;澳元、纽元兑美元续创11月14日以来新低,报0.6397和0.5876;美元兑加元在加拿大通胀报告公布后续创逾5个月新高,收于1.3822;美元兑瑞郎涨势暂缓,报0.9126。

在贵金属市场,鲍威尔的言论部分削弱了多头。然而,现货黄金因避险买盘而持稳于2382美元/盎司;现货白银则回吐前1日涨幅至28.06美元/盎司。

油市方面,鉴于石油供应被中东紧张局势导致的实际影响有限,美原油未能启动另一波涨势,收跌85.18美元/桶。

近期关键事件:

加拿大CPI符合预期;美元盘后保持屹立。

昨日亚盘交易时段,中国第一季度GDP同比增长5.3%,表现好于市场预期4.6%和前值5.2%;环比上季,该数据录得1.6%,表现亦优于市场预期1.4%和前值1.0%。报告还显示,当地居民人均可支配收入经扣除价格因素后实际增长6.2%,而消费品零售总额随着收入增长而较去年同期增长了4.7%。城镇固定资产投资同比增长4.5%,市场预期和前值分别是4.1%和4.2%。除此之外,一季度货物出口与进口分别增长4.95和5.0%,贸易顺差达13063亿元。在就业市场,中国3月城镇调查失业率从5.3%略跌至5.2%,符合市场预期。最后,该国3月规模以上工业增加值同比录得4.5%,低于1至2月所见的7%。

稍后,英国公布了就业数据。该国2月三个月ILO失业率从3.9%上升至4.2%,高于市场预期4.0%。3月,英国失业率小幅增长至4.04%(此前4.0%)。该国失业金申请人数在3月录得1.09万人,而前值则向下修正至0.41万人(此前1.68万人)。薪资方面,2月三个月剔除红利的平均工资年率略降至6.0%(此前6.1%),仍高于市场预期5.8%。另外,欧元区和德国公布了4月ZEW经济景气指数。前者从33.5上涨至43.9,后者则从31.7上升至42.9,两者皆创2022年2月以来新高。

美盘交易时段,加拿大3月CPI同比录得2.9%,符合市场预期,前值为8个月低点2.8%;环比上月的读数为0.6%,略低于市场预期0.7%,前值为0.3%。此外,核心CPI同比录得2.0%,为连续四个月增速放缓;环比上月,该数据录得0.5%,高于前值0.1%。报告显示,汽油价格增速推动了运输价格,达3.0%(此前2.2%);央行限制性政策引发的抵押贷款利息上升亦导致平均租金加速上涨,为8.5%(此前8.2%);食物通胀从3.3%放缓至3.0%;服装和鞋类则面临通缩,为下滑-2.7%,此前4.2%。总体来看,当前通胀水平仍大致符合加央行的预期,即今年上半年保持在3.0%附近。

早些时候,加拿大央行维持利率不变在23年高位,即5%。然而,麦克勒姆行长表示,如若近期通胀降温趋势得以延续下去,则不排除六月降息的可能性。相较之下,近期数据表现预示着美联储或将在更晚的时候降息——美元兑加元在加拿大CPI报告后延续上行并实现连续5日连涨,收于1.3822。最后,美国公布了3月房屋与产出数据。该国新屋开工总数年化从152.1万户跌至132.1万户,低于市场预期148.7万户;营建许可总数亦跌至145.8万户,低于市场预期151.5万户,前值则上修6000户至152.4万户。产出方面,工业与制造业分别环比录得0.4%和0.5%,前者表现符合预期,后者则表现好于市场预期0.3%。截至收盘,美元指数录得5日连涨并续创去年11月以来新高,因受到了鲍威尔主席暗示美联储短期内无降息计划的提振。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数震荡上行,当前企稳于105支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走弱,当前承压于1.0640阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元


(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫,当前承压于1.2460阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强,当前企稳于153支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元


(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫,当前收于前低0.6420。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌,当前承压于0.5920阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元


(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行,当前企稳于1.37支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎


(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎涨势暂缓,当前仍收于0.91关键支撑。从MACD来看,快慢线呈平行,白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价持稳于2360支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银


(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价高位回调,当前仍收于27.80支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油


(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价于高位区间震荡,当前仍收于84.20支撑。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
14:00 英国3月CPI月率及年率

英镑兑美元

英国3月零售物价指数月率及年率
17:00 欧元区3月CPI月率及年率终值 欧元兑美元

22:30

美国至4月12日当周EIA原油库存(万桶) 美原油
美国至4月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)
09:30(周四) 澳大利亚3月季调后失业率 澳元兑美元

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明:本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途,仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源,内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可,本网站的任何内容都不得私自转载或复制。