HFM 2024年10月28日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持坚挺，报104.11；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线温和上行，分别录得4.24%和4.11%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡下挫，报1.0795；英镑兑美元略回落至1.2960；美元兑日元回涨上行，报152.29；澳元、纽元兑美元创逾两个月新低，分别收于0.6603和0.5976；美元兑加元续创8月5日以来新高并连续四周收涨，报1.3891；美元兑瑞郎徘徊于0.8667。

在贵金属市场，现货黄金维持在有纪录以来高位附近，报2747美元/盎司；现货白银持稳于33.67美元/盎司。

油市方面，美原油恢复反弹至71.57美元/桶。

近期关键事件：

日央行加息前景蒙阴？美元指数恢复坚挺。

回顾上周五，日本10月东京CPI同比录得1.8%，符合市场预期，前值略下调至2.1%（此前2.2%）。当前读数低于1971年至2024年有纪录以来的平均值2.39%。环比上月的读数则为0.7%，创去年10月以来最大增幅，9月时还一度创下去年2月以来的低位。此外，核心CPI年率连续第二个月放缓，报1.8%，创4月以来最小增速。

总体来看，日本通胀缓和以及政治不确定性为日本央行进一步加息的前景蒙上阴影。早些时候，该央行委员安达征尔警告称，央行政策需避免发生大幅变化，因为全球经济前景和国内工资增长不确定性犹存，“必须以非常温和的速度加息”。本周四，日本央行将公布利率决议和展望报告。市场普遍预期该央行将按兵不动。综合以上因素，加上近期美国数据强劲、美联储对降息保持谨慎态度且对特朗普将胜选为下一任美国总统的押注增加，日元兑美元或面临进一步下行的风险。有策略师预计，该货币对或在未来几周跌至155或160低点，而后者为日本官方可能进行干预的中值水平。

美盘交易时段，美国9月耐用品订单环比录得下滑-0.8%，略好于市场预期的下滑-1.0%，而前值下修至-0.8%（此前0%）。子数据显示，扣除国防的耐用品订单环比录得下滑-1.1%，前值大幅下修至-1.3%（此前-0.2%）；扣除运输的耐用品订单环比录得0.4%，好于市场预期-0.1%，前值略上修至0.6%（此前0.5%）；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比录得0.5%，好于市场预期0.1%和前值0.3%。此外，美国10月密歇根大学消费者信心指数终值上涨至70.5（创4月以来新高），高于市场预期69.0和前值68.9。该国一年期通胀率预期终值显示2.7%，低于市场预期和前值的2.9%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数恢复上行，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前仍收于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元恢复上行，当前仍承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前承压于0.6660阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.39关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前测试2735阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价持稳于32.90支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价亚盘低开走弱，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

• 麦克勒姆行长发表讲话。

周二北京时间01：00，加拿大央行行长麦克勒姆将参加一个会议的炉边谈话。麦克勒姆在货币政策的立场倾向鸽派。他曾指出，对于通胀方面的进展感到满意，“预计进一步下调利率是合理的”，目前关注确保经济平稳着陆。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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