HFM 2024年10月31日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在数据公布后呈先涨后跌之势，收于103.96；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线恢复上行，分别录得4.29%和4.18%。

非美货币方面，欧元兑美元随着欧元区GDP表现良好而延续反弹，至1.0856；英镑兑美元回调下挫，收于1.2962；美元兑日元持稳于3个月高位，报153.35；澳元、纽元兑美元小幅反弹，分别收于0.6571和0.5974；美元兑加元续创8月5日以来新高后回调至1.39；美元兑瑞郎保持在8月16日以来高位区间，报0.8662。

在贵金属市场，现货黄金连续第二日创下历史新高（2789.89美元）；现货白银则失守34美元关口，报33.75美元/盎司。

美国库存意外下滑以及有关欧佩克+可能推迟石油增产计划的消息提振了油市。美原油收复周内颓势，至68.96美元/桶。

近期关键事件：

美国小非农表现靓丽，美元盘后仍承压走低。

澳大利亚第三季度CPI同比放缓至3.5年以来低位，报2.8%，市场预期和前值分别为2.9%和3.8%；环比上季，该数据亦从1.0%放缓至0.2%，创2020年第二季度以来新低。经加权后CPI同比从上月的2.7%放缓至2.1%，为连续第四个月疲软。报告显示，随着电力和燃料价格因能源法案救济基金回扣的持续影响而下降，商品通胀大幅放缓至1.4%（此前3.2%）；服务通胀则保持在高位，为4.6%（此前4.5%）。总体来看，澳大利亚通胀已回落到央行2%至3%的目标，然而，鉴于服务业通胀粘性犹存，市场参与者基本预计澳洲联储在明年之前不会降息。

另一方面，美国“小非农”——ADP就业人数在10月录得23.3万人，创去年7月以来最高，远超市场预期11.4万人，前值亦上修1.6万人至15.9万人。报告显示，服务生产部门新增了21.1万人，其中教育/医疗服务新增人数最多，达5.3万人；贸易/运输/公用事业新增5.1万人；休闲/酒店新增3.7万人；专业/商业服务新增3.1万人；信息行业新增0.7万人。此外，建筑业新增3.7万人、采矿业新增0.4万人，而制造业则减少了-0.4万人。简而言之，报告显示了美国就业增长依然强劲，且丝毫未受到早前飓风恢复的影响。

与此同时，美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.8%，低于市场预期和前值的3.0%。在核心PCE物价指数环比放缓至2.2%（此前2.8%）后，实际个人消费支出环比增长了3.7%，创去年第一季度以来新高；政府支出亦增长了5.0%，远高于前值3.1%；贸易逆差有所收窄，出口与进口分别为8.9%（此前1%）和11.2%（此前7.6%）；固定与住宅投资则表现不甚理想，分别为1.3%（此前2.3%）和下滑-4.0%（此前0.2%）。数据公布后，美元指数承压下挫，截至收盘，报103.96。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前仍收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前测试1.0860阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下跌，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元波幅有限，当前持续测试153关键阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元低位反弹，当前回测0.6580阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元先涨后跌，当前回测1.39关键支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前企稳于2735支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价承压回落，当前仍收于32.90支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上行，当前企稳于66.75支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 日本央行公布利率决议和前景展望报告；植田和男行长发表讲话。

北京时间11：00，日本央行将公布至10月31日利率决定，而植田和男行长将于北京时间14：30召开货币政策新闻发布会。据彭博援引知情人士消息，日本央行官员认为物价大幅超出央行季度预测的风险很小，因此“无需迅速采取行动”，而植田和男行长早前也强调了“有必花时间审视美国经济的不确定性和市场波动带来的影响”——这意味着该央行将大概率在本次的会议中维持利率不变在0.25%。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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