HFM 2024年11月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，在市场等候美国总统选举结果出炉之际，美元指数隔夜收跌于103.30，尔后于今日开盘于104.10；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线隔夜分别收于4.13%和4.18%。

非美货币基本于亚盘时段扭转隔夜涨势。欧元兑美元开盘即直线下挫并创5个交易日新低，现承压于1.08中位水平；英镑兑美元跳涨至1.3040，早盘回吐逾半涨幅，现承压于1.30下方；美元兑日元下跌后强势反弹，报152.83；澳元、纽元兑美元亦近乎回吐前1日涨幅，现报0.6590和0.5970；美元兑加元从8个交易日以来低位强势反弹，逼近1.39关口；美元兑瑞郎强势冲高，脱离此前创下的两周低点。

在贵金属市场，现货黄金因避险需求而持稳于2744美元/盎司；现货白银小幅收涨于32.61美元/盎司。

油市方面，对飓风可能削减石油产量的预期持续支撑着美原油，收于71.88美元/桶。

近期关键事件：

澳洲联储立场不变；美国选举为市场焦点。

隔夜，澳洲联储在决议中连续第八次按兵不动，将现金利率保持不变在4.35%。该决定基本符合市场预期，同时也标志着利率水平已经长达一年维持在13年高位。这反映了委员会保持足够限制性的政策立场，他们亦重申不会排除任何可能性。数据显示，9月季度总体通胀随着燃油和电价的下跌而同比录得2.8%，低于六月季度的3.8%。然而，核心通胀距离通胀目标中点2.5%仍有一段距离，即3.5%。

声明显示，政策制定者预计，“通胀在2026年之前不会可持续地回到目标中点”，今明两年通胀率预期为2.6%和3.7%。此外，委员会还表达了对经济不确定性的担忧。在国内，多项指标显示劳动力市场环境依然紧张，但已逐步缓解；家庭消费在今年下半年预计持续增长，但速度可能慢于预期，同时还将面临产出增长持续低迷的情况。此外，地缘政治不确定依然显著，海外前景不确定性依然很高。

另一方面，英国与美国还公布了10月服务业PMI终值。前者从初值51.8略微上调至52.0，仍不及9月份的52.4。这意味着英国服务业产出持续扩张，但创下去年11月以来最低增速。报告显示，秋季预算之前的商业不确定性加剧为消费者支出推迟的关键因素之一。此外，新工作增长为6月以来最慢，就业人数今年迄今首次下降。另外，出口销售则创去年3月以来最快增长。尽管总体商业乐观情绪有所缓和，英镑并未受到负面影响，兑美元日内收于1.3040。

美国方面，ISM非制造业PMI在10月录得56.0，高于市场预期53.8和前值54.9。当前水平亦为2022年11月以来新高，去年同期为51.8。子数据显示，库存、新订单和物价指数分别下挫至57.2（此前58.1）、57.4（此前59.4）和58.1（此前59.4），而供应商交付和就业指数则分别上涨至56.4（此前52.1）和53.0（此前48.1）。无论如何，当前美国总统选举占据了市场焦点（目前，特朗普和哈里斯势均力敌，结果或呈争议性），美元指数隔夜一度被抛售至103.30，今日早盘高开于104.10，预计短期内呈动荡局势。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前收于前低103.60。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于1.0860支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前企稳于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前测试0.6020阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前测试1.39关键支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价持稳于2735支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅反弹，当前仍承压于32.90阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前逼近72.80阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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