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美国通胀再次以比之前预期更快的速度攀升。通胀率升至3.5%，创6个月新高，核心通胀保持不变。 CME 的 FedWatch 工具将 2024 年 6 月加息的可能性从 56% 降低至 18%。根据 FedWatch 工具，最高可能性是 2024 年 9 月降息。 美元指数升至五个月高位，而美国和欧洲股市走低。 随着欧洲央行今天的利率决定临近，欧元兑所有货币在今天上午的交易中都在下跌。 USA30 – 美元、收益率和通胀给美股带来压力！ 道琼斯指数收盘下跌 1.28%，主要是在美国通胀数据公布后上涨。道琼斯指数周三表现最差，目前处于...

ADP就业数据报告降低了美联储今年晚些时候加息的可能性后，美元走软。这暂时有利于日元，尽管现在下结论还为时过早，因为整个 10 月份仍然有重要的经济数据，这些数据将成为日本央行的重要参考指标。尽管如此，日元兑美元汇率仍升至 149.00 以上，从 11 个月低点进一步攀升。本周早些时候，日元也上涨了 1.7%，至 147.28，交易员将其归因于潜在的政府干预，但随后又回吐了大部分涨幅。与此同时，日本央行最新的货币市场数据显示，该行并未进行任何日元买入操作，上周二日元兑美元汇率跌至150.00。尽管如此，市场仍在消化周二的干预传闻，并试图评估日本当局下一步可能采取的措施。 据路透社报道，日本央行可能只会在整个纽约时段检查利率，通常处理干预的机构大量抛售美元兑日元作为回应。日本财务大臣铃木俊一最近警告说，他正在仔细监控货币走势。 8 月份的通胀数据证实了其他地区的通胀下滑，可能使日本央行的工作变得复杂化。最新的季度短观大体乐观，零售额继续令人惊讶的增长。为了确保通胀加速，日本央行对工资持续上涨抱有极大信心。自四月上任以来，植田和男就明确表示工资和收入对于退出当前宽松货币政策的重要性。 技术分析 美元兑日元——目前盘中偏向仍为中性，横盘交易看起来更有可能占上风。下行方面，跌破147.28将导致下行趋势进一步回调。然而，在强力突破 144.44 支撑位之前，并没有确认看跌趋势反转。仍有利于再次反弹突破 150.15，重新测试 151.94 高点。 与此同时，欧元兑日元也表现出类似的趋势。价格于8月30日达到159.75的峰值，这是自2007年2月22日以来的最高水平。随着市场消化周二干预的传言，目前价格徘徊在156.50区域附近。一系列利好数据可能会让卖家瞄准较低的欧元兑日元汇率，但最终，日本当局持续干预市场的威胁将在很大程度上决定市场的反应函数。自 6 月底以来，欧元兑美元的疲软使得欧元兑日元交叉货币对一直处于盘整状态。重要支撑位151.39将是决定性的水平，因为跌破该水平将确认修正波的开始。 昨天的欧元区经济数据影响不大。积极的一面是，9 月份欧元区标准普尔综合 PMI 从初报的 47.1 上调 +0.1 至 47.2。相比之下，8 月份零售额环比下降-1.2%，弱于预期的-0.5%，为...

美元指数在 104.00 附近旋转，保持其积极倾向，新兴市场货币走弱（美元兑里拉创历史新高 22.7200）股市收盘积极，US500 指数创下 2023 年新高，亚洲市场紧随其后，尽管中国出口大幅下滑（反映全球需求疲软）和进口水平低下。澳洲联储决定的涟漪继续提振澳元，今天晚些时候加拿大央行也可能出人意料并提振加元。 SEC 决定起诉 Binance 和 Coinbase (-12%) 山寨币尤其深受打击，而比特币从 3 个月低点回升。 隔夜 - 疲软的中国贸易数据显示 13 个月低点下降了三分之一以上（658 亿美元对 952 亿美元），因为出口下降了 7.5%，进口数据也较弱。澳元 GDP 也低于预期（0.2% 对比 0.3% 和之前的 0.6%），日本领先指标也有所下降，而更多的德国数据显示工业生产不及预期（0.3% 对比 0.7%），但比上个月的低迷- 2.1%（原来是-3.4%）有所改善...

随着股市从硅谷银行震荡后的 3 天大跌中复苏（纳斯达克 +2.14%），美元再次测试 20 天低点。美国 CPI 从 6.4% 降至 6%（如预期），但 2 月份的核心数据实际上有所上升，尤其显示了服务业通胀的“粘性”。联邦基金期货认为美联储下周加息 25 个基点的可能性为 81.2%。隔夜：日本央行利率决议。确认对超级宽松政策的承诺 注意到通胀上升的情况，零售销售从 -1.8% 强劲回升至 3.5%，中国失业率意外上升至 5.6%。 外汇 - 美元指数今天再次下跌测试 103.00 区域，上周三为 105.85。欧元守住 1.0700，今天突破 1.0750。日元守在 134.00 上方，但今天仍受阻于 135.00。在周一和周二测试 1.2200...

天皇寿辰过后，日元活动受限。周二，日本央行维持 YCC 限额不变，购买了价值 4000 亿日元的债券，而黑田东彦的继任者上田一夫预计将于本周五在日本国会参议院作证。 上田在议会前的评论可能会遵循黑田东彦在掌舵期间制定的类似鸽派路线。虽然他可能在学术上同意超低利率是一个长期问题，但如何在不损害经济的情况下改变政策是一个更复杂的问题。 受外力影响，特别是产品和服务成本上升，日本通货膨胀率不断攀升。去年日元大幅贬值放大了这种影响，使进口商品更加昂贵。这种通货膨胀被认为是不健康的，因为它不是由蓬勃发展的经济带来的内需上升所推动的。事实上，物价上涨可能会导致经济遭受更大的损失。这使得日本央行很难像其他央行那样开始加息。而明显的利差仍将在未来对日元构成风险。 技术分析 欧元兑日元, 日线图 - 临时高点录得 144.15，尽管在最后 2 个交易日下跌，但日内周期价格偏差仍显示上行趋势。价格目前高于邻近的 52 天和 100 天 EMA，这 2 个 EMA 肯定是 142.00 附近的动态支撑。目前，从 148.39 开始的修正下跌似乎在 137.37 完成。突破 144.15 可能会延续 137.37 的反弹至下一个阻力位 146.72。然而，如果持续跌破...

美元指数——自 9 月 19 日以来首次跌至 111.50 支撑区域并跌破 9 日EMA均线。在英国财政大臣减税计划提振英国债券和更广泛的情绪后，收益率大幅下滑（美国 10 年期@3.65%）。 ISM 制造业数据触及 2.5 年低点，但 50.9 仍处于扩张模式。石油和石油股因 OPEC 减产传言而上涨，TSLA 因未能交付未达预期而且没有立即解决方案而下跌 -8.6%。 澳洲联储意外加息 25 个基点，而预期加息 50 个基点。澳元和日元隔夜表现不佳。 欧元 - 交易于...