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日本央行行长植田和男避免暗示日本央行下个月是否加息，日元走软 美元兑日元周一上涨 0.20%。周一经济消息显示日本 9 月核心机械订单意外环比下降 -0.7%，低于预期的环比+1.5%，导致日元走软。由于投资者对日本央行行长植田和男的言论做出反应，日元进一步下跌。该日本央行行长重申，如果经济按预期发展，他们将逐步加息，但没有就未来加息的时间给出指导。植田和男还表示，他们正在关注各种风险，包括美国经济的风险。 在国债收益率回吐早盘涨幅并转低之后，日元从周一的最低水平反弹，这对日元来说是一个积极因素。周五，日本财务大臣加藤胜信表示，如果日元贬值过快，可能会进行干预，日元汇率上涨超过 1%。这一警告发出之际，由于日本央行加息计划的不确定性日益增加，日元跌至近四个月低点。 尽管如此，市场情绪目前支撑日元，因为投资者在全球经济前景不确定的情况下寻求避险资产。由于预期美联储将维持利率不变，甚至在 2024 年 12 月下旬降息，美元失去了一些吸引力。围绕美国预算谈判的不确定性也导致了对美元信心的下降。与此同时，尽管面临日本央行宽松政策的压力，但日元仍受益于日本市场的相对稳定及其作为避险资产的传统作用。 从技术角度来看，美元兑日元的盘中偏差目前保持中性。只要 153.86 阻力位转为支撑位守住，就会再次上涨。突破155.34将从139.57恢复反弹至临时顶部156.73。不过，强势突破153.86以及短期上升通道将确认短期顶部。在这种情况下，日内偏向将重回下行，寻求151.26支撑位，甚至进一步至139.57至156.73回调位的38.2%回撤位150.18。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 – HF教育办公室 – 印尼 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

美元兑日元周五上涨 0.36%。由于对美联储将恢复更加谨慎降息的预期不断升温，日元兑美元小幅下跌，并维持在 1.75 个月低点上方。这一观点是在美国就业和通胀数据强劲之后提出的，而美联储高级官员则表示愿意在 11 月份保持利率稳定。日经指数周五上涨至两周来的最高水平，减少了日元的避险需求。此外，国债收益率上升削弱了日元汇率。 在日本，首相石破茂本月早些时候表示，当前的经济状况可能不值得进一步加息。然而，其他日本高级官员后来驳斥了首相的言论，内阁官房长官林吉正表示，石破茂在会议期间没有向日本央行行长植田和男提出特殊要求。 利率期货估计日本央行在10月30日至31日的会议上加息+10个基点的可能性为2%，在12月18-19日的会议上加息+10个基点的可能性为29%。 日本经济产业省报告称，8 月份现金收入同比增长 3.0%，低于经济学家预测的 3.1%，也低于 7 月份修正后的 3.6%。低于预期的工资增长可能会抑制通胀，从而降低日本央行进一步加息的可能性。长期的低利率可能会减少流入日本的外国资本，从而减少对日元的需求并导致日元贬值。这反过来又推高了美元兑日元。 从技术面看，美元兑日元上周从139.57延续升势至149.57，但出现横盘整理。本周最初的偏向保持中性，可能会出现进一步盘整。然而，只要守住145.91支撑位，预计将进一步反弹。若突破149.57，则涨幅将扩大至161.94至139.57的50.0%和61.8%回档位，分别为150.75和153.39。 日本本周的亮点将是九月份消费者价格指数。预计 9 月份总体 CPI 同比增幅将从 8 月份的 3.0% 大幅下降至 2.6%。更新的公用事业补贴应该是下降的主要原因，预计未来几个月通胀率将徘徊在2.5%左右。 然而，值得关注的主要领域是服务价格的月度变化，而不是总体通胀率。预计服务价格将在 9 月份保持稳定，然后在 10...

亚洲和欧洲时段: 受上周美国、日本、中国和英国央行利率决定的提振，亚洲市场周一大多表现积极。 继上周决定维持主要贷款利率不变后，中国人民银行将 14 天逆回购利率从 1.95% 下调至 1.85%。中国决定召开一次由三名最高金融监管机构参加的不同寻常的经济研讨会，并下调关键的短期政策利率，加剧了人们对即将出台的刺激措施的猜测。 该银行宣布这一消息后，中国股市上涨。 日本股市因公众假期休市。 日本央行仍受到关注，该央行也保持不变（0.25%），植田和男表示，在持续的不确定性中，央行对进一步收紧政策持谨慎态度。这一决定导致日元下跌。 澳洲联储准备召开为期 2 天的政策会议之际，澳大利亚 ASX 200 指数下跌 0.5%，至 8,170.50。纳斯达克指数和标准普尔 500 指数周五下跌至 17,948和 5702。道琼斯指数微升 0.1%，触及...

美元兑日元跌至13个月以来的最低水平至心理关口140.00。过去 4 周，美元兑日元下跌 4.49%，过去 12 个月下跌 5.06%。 由于日美货币政策分歧不断扩大，日元周一在假日清淡交易中升至 140.00 左右，接近 2023 年 7 月以来的最高水平。人们普遍预计日本央行本周将维持利率不变，同时为再次加息（最早可能在 10 月份）敞开大门。 日本央行董事会成员田村直树上周表示，央行必须在 2026 财年之前将短期利率至少提高 1% 左右，才能稳定实现 2% 的通胀目标。他还表示，如果经济和通胀按照他的预期发展，央行将继续加息。另一方面，美联储本周预计将进行四年来首次降息，目前市场预期降息幅度将达到 50 个基点。 下周，日本央行将公布最新的货币政策决定。市场预计央行将维持政策利率在0.25%左右。尽管市场认为日本央行进一步加息的经济理由仍然完好，但鉴于 8...

美国总统拜登出人意料地宣布将结束本届任期，但不寻求连任。这些事态发展带来了新的不确定性，通常会令市场感到不安。拜登宣布这一消息后，许多民主党人迅速支持副总统卡马拉·哈里斯。随着市场开始权衡哈里斯当选总统对经济的影响，美元小幅走弱。 在不确定性和即将发生的马拉松式政治运动中，对冲资产通常会受到关注。除黄金外，日元和瑞士法郎也可能受益。今年到目前为止，美元已受益于避险资金流，但当前的担忧部分源于卡马拉·哈里斯和民主党获胜的前景，理论上，由于潜在的增税，从长远来看，这可能会削弱美元以及借贷成本下降。这些担忧或许可以解释目前美元对冲吸引力下降的原因。不过，目前判断还为时过早。 日元本周开局走强，继续从之前的干预措施中获益。今天，日元兑美元企稳于157.0下方，因投资者正在为下周日本央行的政策会议做准备，预计该行将再次加息以维持日元汇率。日本首相岸田文雄也表示，央行货币政策正常化将支持日本向增长驱动型经济转型。 由于所谓的政府干预，过去两周日元升值约2%，日本央行数据显示当局可能在7月11日至12日通过干预购买了近6万亿日元。数据还显示，日本5月份出售了约220亿美元的美国债券以筹集美元，为潜在的外汇市场运作建立支持资金。与此同时，上周的数据显示，日本6月份总体通胀率维持在2.8%不变，而核心通胀率则从2.5%升至2.6%。 从技术角度来看，美元兑日元维持在中期低点155.36上方的区间内，盘中偏向保持中性。只要 158.84 阻力位完好无损，预计还会进一步下跌。跌破155.36可能会测试140.24 - 161.93回调的38.2%回档位153.64。从积极的方面来看，突破 158.84 阻力位将改变趋势，导致更强劲的反弹。 与此同时，美元兑瑞郎今天相对稳定，交易价格范围为0.8890。另一方面，由于交易员预计美联储今年将降息，美元跌至四个月以来的最低水平。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的一系列鸽派声明强化了这些预期。鲍威尔指出，最新数据“增加了人们对通胀将回到目标的信心”，并强调央行不会等到通胀达到2%才降息。 从技术角度来看，美元兑瑞郎维持在0.8890上方的区间内，日内偏向保持中性。只要0.8914支撑位转阻力位保持不变，就会出现进一步下跌。突破0.8818将瞄准0.8332至0.9223的50.0%回撤位0.8778，并超越下一个0.8728支撑/阻力位。然而，突破 0.8914 将使趋势重新转向上行，并出现更强劲的反弹，以测试 200 均线和看跌趋势线。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

美元兑日元周五下跌-0.65%，创下三周以来的最低水平。有迹象显示日本央行周四干预外汇市场以支撑日元，周五日元获得支撑。此外，日本5月份工业生产的上调也对日元产生了积极影响。日本 5 月份工业生产月率从之前公布的月率+2.8%上调至+3.6%。 周四，日元兑美元汇率上涨 2.6%，至 157.41，本周初触及 38 年来的低点后，大量交易量的迹象促使日本财务省进行干预。交易量增加后，每日数据显示日本经常账户流失 31.7 万亿日元，相当于价值超过 200 亿美元的外汇购买。与此同时，根据彭博社对央行账户的分析，日本央行在周四干预外汇市场以支撑日元时花费了约3.5万亿日元（220亿美元）。 首席货币外交官神田正人拒绝证实政府是否参与了日元升值。投资者还期待日本央行7月底的政策会议，预计该会议将宣布减少债券购买并可能再次加息的计划。 与此同时，一些工资增长指标可能已经开始反映今年春季工资谈判中同意的高工资增长，这与日本央行今年继续货币政策正常化的立场一致。日本最大的工会联合会此前宣布，本财年其成员的平均工资上涨5.1%，这是30多年来的最大涨幅。 在本周发布 5 月份盈利数据之前，这些工资增长可能尚未在月度盈利数据中得到显着反映。在5月份的数据中，尽管总体盈利数据仅小幅上涨，但日本央行官员正在密切关注另一组数据；同一样本的全职工人正常工资同比增长 2.7%，远超市场普遍预期的 2.2%。工资增长的上升和良性工资价格循环的潜在发展可能是日本央行未来货币政策正常化的关键因素。 但值得注意的是，日本央行官员可能会对货币政策调整采取相当谨慎的态度，以确保这些进展真正发生。因此，预计日本央行将等到10月会议上调政策利率，然后在2025年初进一步实施货币政策正常化。 周一（日本假期）交易清淡，日元稳定在 158.00 美元附近。货币政策方面，投资者期待日本央行7月底政策会议，预计将宣布减少债券购买计划，并可能再次加息。外部方面，日元面临美元上涨的压力，美元受益于美国前总统特朗普遇刺事件后的避险买盘。 从技术角度来看，美元兑日元在本月初的阻力位为 161.93。进一步下跌仍受到看涨趋势线的限制。突破该趋势线可能会为进一步下跌至阻力位（已成为支撑位 151.93 ）打开大门，从而反弹至该水平。后期长期上涨趋势仍可能延续至161.93。下一步走势将取决于当前修正自 161.93 的深度。然而，持续突破151.93将表明，更大规模的调整或趋势逆转正在进行。 除了价格被困在趋势线之外，价格还被困在 EMA50。在突破趋势线并跌破 50 均线之后，修正波可能会继续。 上周的大幅下跌确认了短期顶部161.93。鉴于每日看跌背离情况，从 161.93 的下跌可能是对从...